2025年，全球林业产业正遭遇一场覆盖范围广、影响程度深的系统性寒冬。从北美贸易壁垒升级引发的产能收缩，到欧洲原材料成本高企导致的减产潮，再到俄罗斯受制裁冲击陷入的结构性危机，三大核心林业产区同步承压。作为全球最大的木材消费国、进口国和木制品加工国，中国木材产业链与全球市场深度绑定，这场全球林业变局既带来了进口成本波动、供应链重构的挑战，也暗藏着优化进口结构、深化国际合作的机遇。本文将从全球视角出发，解析三大区域的林业困境，探寻对中国产业的启示。
一、北美：贸易保护与地产疲软的双重绞杀
2025年的北美林业市场，被贸易壁垒与地产低迷的双重阴影笼罩，产能收缩成为行业主旋律。美国政府的贸易保护政策持续升级，成为搅动区域林业格局的核心变量。3月，特朗普政府启动木材进口贸易调查，夏季便完成对加拿大软木材反倾销和反补贴税的第六次行政复审，将众多生产商的综合税率提升至30%左右。9月，依据《贸易法》第232条发布的总统公告更是雪上加霜，对进口木材和木料加征10%关税，部分木制家具和橱柜税率高达25%，叠加现有税费后，部分加拿大软木材出口商的总税率已突破40%。
关税飙升直接引发连锁反应。全美住宅建筑商协会测算，更高的关税将使新建房屋成本增加1万美元，而美国约三分之一的软木材供应依赖加拿大进口。更严峻的是，美国国内木材加工厂缺乏剩余产能，短期内无法替代加拿大进口，这意味着美国市场将面临“成本上涨+供应紧张”的双重困境。与此同时，高抵押贷款利率持续压制地产需求，房屋开工量和建筑许可数量均低于2024年平均水平，直接拖累木材价格全年走低。9月初，木材期货结算价跌至每千板英尺526美元，较8月高点回落24%，尽管12月底小幅回升至543美元，但仍远低于年初峰值。
需求疲软与成本高企倒逼生产商收缩产能。加拿大Canfor公司关闭美国南卡罗来纳州Estill与Darlington两座锯木厂，累计减产3.5亿板英尺；West Fraser公司关停佐治亚州奥古斯塔及不列颠哥伦比亚省100 Mile House锯木厂；Domtar Wood Products公司第四季度减产1亿板英尺。需求疲软、原木价格高企和贸易关税增加，成为企业减产闭厂的共同理由，北美林业产能正经历新一轮深度调整。
二、欧洲：成本高压遇政策缓冲，复苏推迟至2026
2025年的欧洲林业，深陷原材料短缺、成本高企与监管不确定性的三重困境，北欧锯木厂的盈利能力大幅下滑，行业进入艰难的调整期。原材料短缺是最直接的导火索，2月，瑞典南部的Södra和Vida锯木厂因木材短缺和原木价格创历史新高被迫短暂停产。Vida集团透露，过去一年原木价格暴涨50%，为避免更大损失，旗下12家锯木厂全部停产一周；Södra则采取间歇性停产策略，以平衡投入成本与市场供应。
成本压力持续蔓延，5月，霍尔门公司削减布拉维肯锯木厂产量并裁员，直指盈利能力下降与优质原木采购困难。进入秋季，纸浆木片、能源商品等副产品收入下滑，进一步压缩锯木厂的利润空间。瑞典商业银行12月发布的报告直言，北欧林业正经历数十年来最严重的衰退之一，受全球需求疲软、美欧中贸易关系不确定性影响，行业复苏将推迟至2026年。尽管采伐量保持稳定，但原木价格新高、瑞典克朗走强以及对俄木材制裁，共同挤压了企业的利润空间。
监管政策的调整为行业带来短暂缓冲。由于业界强烈反对，欧盟决定在2025年底推迟实施《欧盟森林砍伐条例》（EUDR）。成员国与行业协会普遍认为，当前形势下，条例要求的可追溯性和报告规则不具备实操性。欧盟委员会最终确认延期实施，以便修订条例并制定更清晰的合规指南，这一调整为欧洲林业企业赢得了宝贵的适应时间，但未能从根本上解决成本与需求的核心矛盾。
三、俄罗斯：内外交困下的系统性危机，对华依赖加剧
2025年的俄罗斯林业，正遭遇制裁、融资成本高企、出口市场丧失叠加的“理想风暴”，行业陷入结构性衰退，主要生产商纷纷亏损减产。俄罗斯龙头林业企业谢格扎集团（Segezha Group）全年业绩承压，收入下滑且亏损持续扩大，9月宣布旗下克拉斯诺亚尔斯克边疆区新沃尼塞斯克锯木厂裁员350人，直接归因于欧洲市场准入丧失及中国买家的价格挤压，成本优化成为企业的生存关键。
伊利姆集团董事长扎哈尔·斯穆什金将当前形势定义为多重因素交织的“理想风暴”。外部制裁严重限制了俄罗斯林业的国际市场空间，生产商被迫转向国内需求与对华出口，但这两条路径均面临挑战。中国纸浆与造纸行业产能过剩，产能利用率仅60%-70%，导致供应过剩与价格下跌；同时，中国建筑业增速放缓，使得原木、胶合板等木材加工品需求停滞，既抑制了俄罗斯的出口收入，也扰乱了纸浆厂的木片供应，增加了原材料运输距离。
货币与成本因素进一步加剧衰退。2025年12月，俄罗斯央行基准利率升至16%，大幅提高了投资项目的借贷成本；卢布升值压缩出口收入，而铁路与能源价格涨幅远超通胀率。更致命的是，森林租赁费将被追溯重算，长期合同成本增幅超70%。从国际竞争力来看，俄罗斯纸浆生产商的木材成本高达160-190美元/吨，远超巴西的120-130美元/吨和智利的150-160美元/吨，且南美至中国的物流成本已低于俄罗斯至中国，俄罗斯在核心出口市场的优势持续削弱。斯穆什金警告，若不采取冻结非税费用、修改森林租赁规则、刺激国内设备生产等紧急政策，2026年行业破产可能蔓延，企业将陷入零利润甚至负利润运营。
四、全球变局中的中国机遇与应对
全球林业的同步寒冬，对中国木材产业而言，是挑战与机遇并存的格局重构期。中国作为全球木材消费和进口大国，年木材加工产值超2万亿元，北美、欧洲、俄罗斯的产业变动，直接影响国内木材供应、价格波动与产业链安全。
挑战主要集中在三个方面：一是进口成本波动加剧，北美关税升级推高加拿大软木价格，欧洲原木短缺导致木材制品进口成本上升；二是供应链稳定性受考验，俄罗斯林业产能收缩可能影响对华木材供应，而南美物流成本优势凸显，将推动中国木材进口来源进一步多元化；三是国内相关产业受波及，中国纸浆产能过剩与俄罗斯出口依赖形成叠加，可能加剧国内纸浆市场的价格竞争。
机遇同样值得关注。其一，中俄林业合作迎来深化契机，中俄总理第三十次定期会晤已明确提出扩大林业领域合作，推动俄境内森林资源可持续开发与木材深加工项目，“俄罗斯—广元”国际木材班列的常态化开行，已实现综合物流成本降低50%以上，为中俄木材贸易提供了更高效的通道保障。其二，进口来源结构优化空间显现，欧洲、北美产能收缩背景下，中国可进一步拓展南美、东南亚等新兴木材进口市场，降低对单一区域的依赖。其三，风险对冲工具日趋完善，原木期货和期权的平稳运行，为国内企业管理价格波动风险、稳定生产经营提供了有效手段，越来越多贸易和加工企业开始利用金融工具应对市场不确定性。
对中国木材企业而言，应对全球变局的核心策略在于“稳供应、控成本、强韧性”。短期可借助原木期货工具对冲价格波动风险，优化进口来源布局；中长期应深化与俄罗斯等资源国的深加工合作，提升产业链附加值，同时加强技术创新，提高木材利用率，降低对进口原料的依赖。
2025年的全球林业寒冬，本质上是贸易格局重构、成本结构变化与需求端调整共同作用的结果。北美、欧洲、俄罗斯的产业困境，既反映了全球林业的共性挑战，也加速了行业的洗牌与重构。对中国而言，这场变局既是压力测试，也是优化产业结构、提升全球资源配置能力的契机。唯有主动适应全球格局变化，深化国际合作、强化风险管控、推动产业升级，才能在全球林业的变局中把握主动权，实现高质量发展。
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