渔易拍:挪威大规格三文鱼承压;新西兰渔业改革遇阻;乌克兰鱼价未来数月或飙涨30%

秘鲁鱼粉价格高悬，中国饲料行业承压跟涨

2026年4月中旬，全球鱼粉市场供应紧张局势未有缓解。上海港秘鲁超级蒸汽鱼粉（主要原料：秘鲁鳀鱼 Engraulis ringens）价格持续坚守在每吨18，700至19，000元人民币的历史高位区间，周环比持平，但同比涨幅仍超过40%。支撑天价的核心在于秘鲁新产季堪忧的供应前景。本季中北部鳀鱼配额确定为191万公吨，较去年同期锐减36%，为近十年最低水平之一。更严峻的是，捕捞开局极其低迷：自4月9日开捕后，首日渔获量仅1.3万吨，随后因大选等因素，船队连续多日零上岸，开局渔获仅完成配额的0.69%。资源调查显示，本季鳀鱼生物量同比大降35%，且幼鱼比例畸高，预示着整个捕捞季都可能面临效率低下和随时被叫停的风险。高昂的原料成本正迅速向下游传导。自4月10日起，海大集团、通威股份、新希望、澳华水产等国内饲料行业巨头纷纷宣布上调产品价格，涨幅最高达每吨600元，普遍理由为原材料成本大幅上涨。与此同时，作为主要替代蛋白的豆粕价格却持续走弱，现货价已跌破每吨3100元。这使得鱼粉与豆粕的价差扩大至约6:1的历史极值，严重冲击了饲料配方的经济性，给水产养殖终端带来巨大成本压力。分析预计，中国鱼粉进口量及期末库存可能在2026年降至多年新低，供应链脆弱性凸显。

传统市场遇冷，俄罗斯狭鳕鱼子产业谋变，重心转向中俄

面对传统日韩市场价格长期低迷与国内劳动力成本急剧上升的双重挤压，俄罗斯狭鳕鱼子产业正酝酿重大变革。多家主要生产商考虑在明年减少甚至停止对鱼子进行劳动密集型的精细分级，此举可能深刻影响全球狭鳕鱼子贸易的定价体系与产品流向。长期以来，几乎全部俄罗斯狭鳕鱼子（ pollock roe， Gadus chalcogrammus）都通过韩国釜山拍卖，按成熟度、品相等分为多个等级，供应给日本和韩国的高端礼品、零售及餐饮市场。然而，持续的价格压力正动摇这一模式的根基。2026年，标准级鱼子价格已跌至每公斤5美元左右，较去年进一步下滑。与此同时，俄罗斯渔业部门月平均工资在2021至2025年间暴涨77.5%，使得精细分级的成本效益备受质疑。传统市场本身也显疲态。日本作为最大消费国，其人口老龄化导致需求增长乏力。尽管官方成品库存有所下降，但行业估计原料库存可能高达4至7万吨，相当于超过一年的消费量，形成巨大压力。日元贬值也使得进口成本相对升高。为寻求突破，俄罗斯产业正加速转向新兴市场。俄罗斯渔业公司计划将本季约四分之一的鱼子产量转回国内储存或直接供应国内市场。与此同时，中国市场被寄予厚望。俄罗斯狭鳕捕捞协会自去年起便启动专项推广，将鱼子定位为高蛋白、富含Omega-3的“超级食品”。2025年，俄罗斯对华鱼子供应目标设定为1000吨，较上年翻倍。生产商正与中方合作伙伴开发诸如鱼子冰淇淋、腌制鱼子、包子馅料等颠覆传统日韩消费场景的创新产品，旨在将其融入中国日常饮食。俄罗斯本土品牌Putina也已推出狭鳕鱼子零售产品，市场反响积极。分析认为，如果俄罗斯生产商普遍减少分级供应，短期内可能加剧日韩市场优质货源的紧张，而中长期看，中俄两国消费能力的培育与增长，或将重塑全球狭鳕鱼子的供需格局与价值链条。

鳗苗连年丰收反成“甜蜜负担”，中国鳗业提议禁捕限进口以救市

面对因连续两个渔季丰收导致的鳗苗价格“雪崩”，全球最大的鳗鱼养殖国——中国——的产业界正提议采取激进措施自救。近日，中国渔业协会鳗业工作委员会在福建召开会议，通过决议，提议实施为期一年的日本鳗鲡（Anguilla japonica）鳗苗捕捞禁令，并暂停进口美洲鳗鲡苗种，以期通过控制供应来稳定市场。此举的直接背景是东亚地区鳗苗捕获量持续高企。2025年渔季，日本鳗玻璃鳗总捕获量超过100公吨，2026年渔季也已接近70吨。供应过剩导致中国国内鳗苗价格大幅下跌，使高度依赖野生苗种的养殖和加工企业陷入财务困境。行业提议还包括建立全国最低收购价、大力推广国产蒲烧鳗鱼内销等，旨在多管齐下应对危机。然而，这一主要由企业推动的行业决议，其可行性备受质疑。日本鳗输入组合主席松浦伸也指出，措施“执行力仍不明确”，且不会立即影响日本市场。他更担忧的是，中国去年丰收季的产能正持续转化为出口压力，大量新进入者向日本销售中国产鳗鱼制品，可能扰乱市场并引发贸易合规风险。分析指出，中国鳗鱼产业虽已形成年产值超400亿元的完整链条并掌握定价权，但其根本脆弱性在于种源完全依赖野生资源。此次市场波动再次凸显了产业转型的紧迫性。与此同时，福建科研团队在鳗鲡人工繁育技术上接连取得突破，为最终实现“种源自控”带来了希望。短期救市与长期构建可持续的产业基础，正成为中国鳗业必须同时应对的双重挑战。

节后供应回升，挪威三文鱼中国批发价格小幅回调

2026年4月中旬，随着复活节假期结束，挪威产地的大西洋鲑（三文鱼）供应恢复正常并陆续抵达中国市场，导致批发价格出现回调。根据市场评估，在第16周（4月13日至19日），广州口岸6-7公斤规格的挪威冰鲜三文鱼（带头去脏）批发价周环比下跌约4元人民币/公斤。

尽管价格有所下滑，但市场并未出现恐慌性抛售或明显过剩。一位广州经销商在4月13日表示，销售挪威三文鱼仍有约5元/公斤的利润，市场供需大体平衡。然而，结构性压力显现。多位贸易商指出，当前来自挪威的大规格鱼（如6公斤以上）供应尤为充足，但由于中东地区空运持续不畅导致物流成本高企，加之终端市场对超大规格鱼的吸收能力有限，使得这部分产品的销售面临挑战，价格也相对更低。此次价格回调也体现了中国三文鱼市场与全球市场的紧密联动。此前，挪威产地现货价格已在第16周出现约11%的显著下调，而美国市场的挪威三文鱼价格同样走低。行业分析指出，中国三文鱼批发价格与国际市场价格调整几乎同步，通常滞后仅一两天。随着北半球气温逐渐升高，贸易商预计未来几周三文鱼的进口量将进一步增加，价格走势将取决于消费需求能否有效承接供应的增长。

联盟内部反对声浪高涨，新西兰商业捕捞“尺寸门”法案急转弯

新西兰一项旨在取消大多数商业捕捞最小尺寸限制的争议性提案已被撤销。根据原《渔业修正法案》草案，商业渔船本可合法上岸并销售包括鲷鱼（Snapper，Pagrus auratus）和银鲷（Tarakihi，Nemadactylus macropterus）在内的幼鱼，这引发了休闲垂钓界对种群未来的严重担忧。在联盟伙伴国家党、行动党以及公众的强烈反对下，渔业部长肖恩·琼斯被迫做出政策反转。此举是新西兰推动海鲜行业（年出口额约16亿新西兰元）改革进程中的一次显著挫折，尽管获得了国内最大海鲜企业Sealord集团的支持。分析指出，法案中其他涉及环境评估和监管透明的条款仍存争议，后续立法进程将继续面临严格审视。

供应压力短期缓解，苏格兰鳕鱼拍卖价普遍回调

最新市场数据显示，在2025年第15周（4月6-12日），苏格兰设得兰与彼得黑德两大海鲜拍卖市场的大西洋鳕鱼（Atlantic Cod，Gadus morhua）和黑线鳕（Haddock，Melanogrammus aeglefinus）价格出现普遍下行。其中，设得兰市场7公斤以上的A1规格鳕鱼周环比跌幅达18%，4-7公斤的A2规格下跌15%。除500克至1公斤的最小规格外，其他鳕鱼价格均跟随下跌。黑线鳕价格同样走弱，小规格产品跌幅最为显著。彼得黑德市场也呈现相似趋势，所有规格的鳕鱼与黑线鳕价格均有所下滑。分析指出，此次价格回调可能与复活节后季节性需求调整、当期到货量增加带来的短期库存压力有关。尽管周环比下跌，但所有规格价格同比仍保持增长，反映出北大西洋优质白肉鱼长期的资源紧平衡格局。

能源危机与进口依赖双重挤压，乌克兰鱼价面临飙升压力

行业预测显示，乌克兰市场鱼类价格在未来几个月可能上涨20-30%。乌克兰海鲜协会负责人指出，市场已承受巨大压力，部分鱼价在过去一年内已翻倍甚至涨至三倍。当前，鲱鱼（Herring，Clupea harengus）价格已达每公斤200-260格里夫纳，鲭鱼（Mackerel，Scomber scombrus）价格为220-300格里夫纳，无须鳕（Hake，Merluccius merluccius）为180-220格里夫纳。淡水鱼价格亦大幅攀升。驱动此轮涨势的关键因素包括持续上涨的燃料成本，以及因能源基础设施遭破坏导致的冷藏、物流成本激增。更根本的结构性问题是乌克兰高度依赖进口，其2025年鱼类进口量（约34.8万吨）远超国内捕捞与养殖产量总和，使得外部供应波动直接冲击国内市场价格。

智利新政府划定改革路线：稳配额、改法律、促养殖

智利新任渔业和水产养殖副部长奥斯瓦尔多·乌鲁蒂亚近日明确了政策重点：在维持现有工业与手工渔业配额分配法不变以保障“法律确定性”的同时，将推动对《拉夫肯切法》的针对性修订。这项允许原住民社区管理传统海域的法律，被三文鱼养殖业指责严重阻碍了特许权审批和项目推进。改革旨在优化该法的实施，寻求与原住民权利及沿海经济活动的更好兼容。此外，政府计划修订水产养殖法规以提升行业现代化水平和竞争力。与此同时，地方层面已提出更激进的方案，例如蒙特港市长主导的提案，建议将沿海“习惯使用”权的认定程序移交司法系统，以期大幅缩短审批时间，为三文鱼（Salmon，Salmo salar）等养殖产业的投资扫清障碍。各方正就最终方案进行细化，预计本月提交国家当局。

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