渔易拍:越南海鲜出口显露疲态;俄罗斯渔业薪资飙涨17%;冰岛2月多春鱼捕捞量飙至8.6万吨

冰岛毛鳞鱼季产量强势反弹，中日市场定价权博弈白热化

冰岛2025-26年度毛鳞鱼（Capelin， Mallotus villosus）捕捞季已基本结束。得益于配额大幅提升至近20万吨，本季精选雌鱼总产量预计达约4万公吨，较此前两季的极低水平实现强劲复苏。其中，鱼子含量高于15%、主要面向日本市场的高规格产品约占3万吨。市场焦点集中于价格博弈：低卵含量产品以每公斤2.50美元（约17.3元人民币）CFR中国的价格达成交易，而针对日本的高端产品谈判则陷入僵局。冰岛生产商初始报价高达每公斤3.50美元，遭日本买家强烈抵制，后价格回落至3.20-3.30美元区间，中国买家借此机会积极采购。这场定价拉锯战已促使部分冰岛生产商考虑，若僵局持续，下季或将调整生产策略，增加更符合中国需求的标准化产品。与此同时，本季鱼子（Masago）产量估计在7000-10000吨，但恶劣天气导致的加工延误造成约2000吨产品出现异味问题，恐难进入亚洲市场。目前鱼子产品报价已攀升至每公斤10-12美元CFR。

展会谈判进行时，中国罗非鱼价格暂稳，后市静待新订单落槌

近期，中国罗非鱼（Tilapia， Oreochromis spp.）主产区塘头价格整体呈现稳定格局。第12周（3月16-22日），供应广东及海南加工厂的500-800克规格罗非鱼价格周环比持平。广西地区因原料供应偏紧，同规格价格小幅上涨0.40元/公斤。一个反常现象是，传统上享有价格溢价的海南产区，当前塘头价已低于广东和广西。市场平静的背后，是活跃于大洋彼岸的博弈：众多中国加工企业，尤其是面向美国市场的出口商，正齐聚美国波士顿海鲜博览会，与全球买家进行新一轮订单与价格的面对面磋商。业内消息称，谈判结果尚未最终确定，但其走向将直接影响后续塘头收购价格，市场普遍预期新订单可能带动价格上行。与此同时，美国批发市场的中国产冷冻罗非鱼片价格近期也罕见地保持平稳，主要原因是进口商现有库存充足，采购节奏放缓。这种“库存逻辑”主导的平衡能否持续，很大程度上将取决于波士顿展会传来的新订单量与定价信号。

饲料成本飙升与虾价低迷“双杀”，中国对虾养殖业承压前行

当前，中国南美白对虾（Whiteleg shrimp， Litopenaeus vannamei）养殖户正面临严峻挑战。一方面，主要饲料原料秘鲁鱼粉价格自年初以来每吨暴涨4000至5000元人民币，导致虾饲料成本快速上升。另一方面，终端塘头收购价却持续低迷，广东地区60头规格对虾价格已跌至32元/公斤，与2025年中的季节性低点持平，较年初高位回落超35%。这种“成本涨、售价跌”的剪刀差正急剧压缩养殖利润，行业亏损风险凸显。有大型饲料企业预警，虾价短期内将难有起色，建议养殖户通过降低放养密度来防控风险。与此同时，全球虾价亦显疲态，主要产地除厄瓜多尔价格微幅反弹外，印度、越南、印尼等地价格均持平或走低，反映出全球消费市场的普遍谨慎。在成本高压与价格低迷的内外夹击下，中国对虾养殖业的转型升级压力日益迫切。

对美出口受挫拖累整体增速，越南海鲜2月出口增长显著放缓

最新行业数据显示，越南海鲜出口增长动力在2月份明显减弱。据越南水产出口与加工协会（VASEP）统计，2月份出口额约为7.07亿美元，同比增速放缓至8%，远低于1月份的强劲水平。不过，2026年前两个月累计出口额仍达到17亿美元，保持20.2%的同比增长。市场表现严重分化：得益于农历新年消费旺季，对中国（含香港）市场的出口额飙升82%，成为最大亮点；然而，对美国的出口额则大幅下降25.7%，其中作为主力品的虾类（南美白对虾， Litopenaeus vannamei）对美出货量暴跌近60%。这主要受到美国市场需求疲软、新反倾销税以及2月底加征的10%额外进口关税等多重因素影响。与此同时，其他主要品类表现不佳，巴沙鱼（Pangasius， Pangasianodon hypophthalmus）和金枪鱼（Tuna）2月出口额分别下降4.8%和14.7%。行业预计，3月份出口在中国等市场支撑下可能改善，但对美贸易的不确定性将持续构成挑战。

薪资水平全国第二！俄罗斯渔业与加工行业成高收入“黄金赛道”

最新行业报告揭示，俄罗斯渔业与海鲜加工行业已成为该国经济中的高薪领头羊。2025年，渔业从业者的平均月薪同比大幅增长17%，攀升至20.5万卢布（约合2489美元），这一数字达到俄罗斯全国平均月薪的两倍，使得该行业在薪资排行榜上仅次于金融与保险业。与此同时，海鲜加工行业的平均月薪也实现了18%的同比增长。高薪的背后是行业的强劲“吸金”能力：去年，包含捕捞、加工及养殖在内的俄罗斯海鲜产业总销售额突破1万亿卢布，同比增长14%。其中，以狭鳕（Pollock， Gadus chalcogrammus）、三文鱼等为主的捕捞业销售额增长18%，加工业务销售额增长13%。然而，水产养殖板块表现不佳，销售额下滑了17%。行业权威机构全俄渔业协会（VARPE）预测，2026年整个海鲜产业的销售额将继续增长，利润有望达到1300亿至1400亿卢布，预示着这条“黄金赛道”的景气度或将延续。

丹麦巨头A. Espersen全球布局调整，越南成本竞争与波兰高价值路线并行

为应对大西洋鳕（Atlantic cod， Gadus morhua）原料价格高企，丹麦海鲜加工巨头A. Espersen正进行战略性全球生产重组。公司宣布，已在其越南工厂开始“试验性”生产太平洋鳕（Pacific cod， Gadus macrocephalus）和狭鳕（Pollock， Gadus chalcogrammus）的切片及块冻产品，旨在利用亚洲成本优势满足客户对高价鳕鱼替代品的需求，并主要供应美国市场。与此同时，其在波兰的工厂将调整定位，专注于高价值的新鲜野生鳕鱼及养殖鳕鱼，后者作为野生资源的补充，旨在实现全年稳定供应。此次生产布局调整伴随着公司内部架构重组，初级加工与消费品部门被赋予更大运营自主权，并引入了外部高管以加强消费品（如酥皮海鲜）的市场开拓。这一系列举措是公司在经历2024年财务亏损、并于2025年关闭英国亏损工厂后的重要扭亏努力。公司管理层坦言目前仍处“惊涛骇浪”，但期望通过新的战略在2027年重返盈利轨道。

配额复苏驱动创纪录丰收，冰岛毛鳞鱼捕捞量同比暴增近20倍

冰岛2026年2月渔业数据呈现“冰火两重天”。据官方统计，当月总渔获量约13.7万公吨，同比飙升97%。推动这一创纪录增长的核心动力是毛鳞鱼（Capelin， Mallotus villosus， 亦称多春鱼），其捕捞量达到近8.6万吨，较去年同期早期水平实现了惊人的1862%增长。与此同时，中上层鱼类整体收获增长203%，比目鱼增长50%。然而，传统重要鱼种鳕鱼的上岸量却大幅下滑87%。这一剧烈反差清晰表明，冰岛渔业的增长引擎已从底层鱼类切换至中上层鱼群。过去12个月（2025年3月至2026年2月），冰岛总渔获量累计达110万公吨，同比增长11%，其中中上层鱼类贡献了22%的增长。毛鳞鱼的强势复苏，主要得益于基于科学调查后管理配额的大幅提升，这为面向日本等市场的鱼子（Masago）高端加工出口提供了充沛原料。

丰洲市场蓝鳍金枪鱼交易量创二十年新高，但日均价格承压下行

2025年，日本东京丰洲中央批发市场的蓝鳍金枪鱼（Bluefin tuna， Thunnus spp.）交易呈现“量增价跌”的独特格局。全年交易量达到14,200公吨，同比增长11%，创下自2000年代初（市场尚在筑地时期）以来的最高记录，成功扭转了2012年以来的低迷态势。然而，旺盛的供应对价格形成了压制。作为寿司顶级食材的国产新鲜蓝鳍金枪鱼，其每日拍卖均价降至每公斤4,697日元（约合29.6美元），同比下跌22%。不过，得益于交易量的大幅提升，该品类全年总交易额仍逆势增长，达到474亿日元（约合2.99亿美元）。与此形成对比的是，冷冻蓝鳍金枪鱼价格则上涨了8%。值得注意的是，丰洲市场整体海鲜交易量持续萎缩至30万吨的历史新低，蓝鳍金枪鱼的强劲表现成为暗淡市场中的一抹亮色。其他主要物种走势分化：养殖黄尾鰤（Japanese amberjack， Seriola quinqueradiata）价格暴涨57%，而鲣鱼（Skipjack tuna， Katsuwonus pelamis）交易量则锐减38%。海胆继续以超过每公斤2.6万日元的均价，稳坐市场“单价之王”的位置。

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