秘鲁国家渔业协会总经理 Jorge Risi:秘鲁渔业全景剖析,全球海洋原料产业现状与挑战
2026 年 6 月10- 11 日，IFFO（国际海洋成分组织）中国区峰会于上海外滩 W 酒店盛大举办。秘鲁国家渔业协会（SNP）总经理 Jorge Alejandro Risi Mussio 登台分享，全面解析秘鲁渔业资源禀赋、产业格局、监管体系、产品优势，同时结合厄尔尼诺气候影响、捕捞配额执行、行业痛点及可持续发展举措，勾勒出全球核心海洋原料供应国的真实发展图景。作为占据全球海洋捕捞量 8%、海洋原料产量 22% 的龙头国家，秘鲁渔业的一举一动，深刻牵动着全球鱼粉、鱼油产业链，本文基于本次峰会演讲内容，为行业同仁带来完整干货梳理。
秘鲁坐拥世界知名的洪堡寒流，洋流带来海量浮游生物，为海洋生物提供了绝佳的生存环境，造就了物种丰富、储量庞大的渔业资源，也奠定了其全球海洋原料核心供应国的地位。
结合2025 年捕捞实测数据，秘鲁用于海洋原料及深加工的主力物种、捕捞规模、配套船队与应用方向清晰划分，品类差异十分显著：
1. 鳀鱼：产业绝对核心品种，2025 年总捕捞量达 464.31 万吨，配备专业工业捕捞船队。产品覆盖鱼粉、鱼油、浓缩蛋白、水解产物，同时可加工为冷冻品、腌制品、罐头等，是秘鲁海洋原料产业的基石。
2. 竹荚鱼：年捕捞量20.04 万吨，依托工业船队作业，主打冷冻、腌制、罐装及生鲜产品，衍生各类海洋原料辅料。
3. 鲭鱼：捕捞量3.98 万吨，同样纳入工业捕捞体系，聚焦原料深加工领域。
4. 巨型鱿鱼：捕捞规模位居前列，达71.22 万吨，无专属工业捕捞船队；鲯鳅年捕捞量2.96 万吨、金枪鱼1.11 万吨，后两者均较少用于工业化原料生产，更多面向生鲜及终端消费市场。
从加工配套来看，秘鲁沿海形成成熟产业集群，皮乌拉、安卡什、利马 - 卡亚俄、伊卡等区域分布大量鱼粉鱼油加工厂。全行业蒸汽干燥类加工设备共 44 台，整体加工能力 0.54 万吨/小时；其中安卡什产区加工能力达 0.21 万吨/小时，利马&卡亚俄产区为 0.14 万吨/小时，完善的捕捞与加工体系，支撑起秘鲁海量渔业产品出口。
2015-2025 年，秘鲁渔业产品出口额（含水产养殖、人类消费类渔品、鱼粉、鱼油）呈现波动上行态势。十余年间出口额在2.33 亿美元至 19.29 亿美元区间起伏，鱼粉、鱼油作为主力出口品类，常年贡献过半出口份额，是秘鲁外贸支柱产业之一。
秘鲁鱼粉、鱼油凭借优异品质，长期领跑全球市场，核心特性优势突出：
1. 鱼粉：必需氨基酸与矿物质配比均衡，蛋白质含量分级明确，普通级 64%、高端超级级可达 70%；产品消化率超 95%，是水产养殖饲料的优质原料。
2. 鱼油：Omega-3 含量出众，EPA 与 DHA 总含量超过 26%，亚油酸仅微量存在；生产全程不添加任何助剂，粗油、半精炼油可同时满足饲料与食品加工双重需求，食用安全性与营养价值兼备。
（三）产能产量核心数据与全球排名（2015-2025 年均值）
2015-2025 年，秘鲁鱼粉年均产量 95.605 万吨，是全球鱼粉第一大生产国。全球鱼粉生产格局中，美国年均产量 24.01 万吨，厄瓜多尔 12.01 万吨，另有国家产量 16.96 万吨、占全球 3.2%；除头部生产国外，其他国家合计产量 192.89 万吨，占全球总产量 36.2%。秘鲁、泰国、越南、美国、日本、厄瓜多尔组成全球鱼粉生产第一梯队，主导全球供给。
全球鱼油总产量 263.19 万吨，各国产能及占比明细如下：越南以 17.37 万吨位居全球第一；秘鲁年产 13.39 万吨，占全球总产量 6.6%，位列第二；智利 13.70 万吨（5.2%）。
产量之外，鱼粉、鱼油也是秘鲁核心出口商品，十余年间出口流向覆盖欧洲及全球其他地区，常年占据全球贸易核心席位，成为连接南美产地与亚洲、欧洲消费市场的关键纽带。
经过长期发展，秘鲁渔业形成了鲜明的行业特征，既有天然优势，也面临难以规避的发展瓶颈：
1. 市场高度波动：目前秘鲁海域鱼类生物量整体保持稳定，但受预防性捕捞管理政策、海上捕捞作业难度提升双重影响，实际渔获量出现明显下滑，行业产出波动加剧。
2. 增长潜力有限：为保障海洋生物正常繁殖与生物量可持续发展，当地严格管控捕捞总量，捕捞上限被长期锁定，行业难以实现规模化扩张。
3. 固定成本偏高：捕捞船队、沿海加工厂、冷链物流等重资产布局，使得行业固定成本居高不下，叠加行情波动，企业经营压力持续存在。
4. 替代品竞争加剧：随着饲料工业发展，鱼粉、鱼油在水产养殖饲料中的添加比例逐步下降，植物蛋白、合成营养添加剂等替代品不断分流市场需求。
5. 合规要求持续升级：全球范围内对食品卫生、海洋环保、渔业劳工权益的标准不断提高，倒逼秘鲁渔业企业加大合规投入，运营成本进一步增加。
四、监管体系：配额管理 + 常态化监测，守护渔业可持续
为平衡产业发展与生态保护，秘鲁建立了全球公认的严格监管体系，其鳀鱼渔业管理模式获得国际组织认可，核心依托《配额法》与多项预防性法规落地执行。
1. 捕捞周期规划：全年划分两个正式捕捞季，每年同步开展两次海洋科考调查，实时监测鱼类资源状态。
2. 分层配额管控：每个捕捞季设置全球总配额，同时为单艘渔船单独设定总允许捕捞量（TACs）；配额分配严格参照渔船历史捕获量标准，保证规则公平。
3. 分区精细化管理：将核心捕捞海域划分为北部、中部等区域，分区域统计捕捞数据、执行配额，针对性管控不同海域资源。
鳀鱼是秘鲁重点保护与监测物种，秘鲁海洋研究院（IMARPE）每年年初统计北部 - 中部地区鳀鱼生物量：
1. 生物量：2018-2026 年，北部 - 中部区域鳀鱼年均生物量 910 万吨，资源基数健康；2015-2026 年生物量虽有小幅波动，但整体维持在合理区间，未出现资源枯竭风险。
2. 捕捞量：2015-2025 年，秘鲁鳀鱼年均捕捞量 399 万吨，捕捞规模与生物量形成良性匹配，印证了管控体系的有效性。
五、2026 年现状：厄尔尼诺来袭，首捕季配额推进遇阻
2026 年秘鲁渔业遭遇重大气候挑战，沿海厄尔尼诺现象成为影响本年度捕捞作业的核心变量，也是本次峰会重点讨论的内容。
ENFEN 委员会在 2026 年 5 月 29 日正式宣布，维持沿海厄尔尼诺预警，预判该气候现象至少持续至 2027 年 2 月，且大概率发展为中等强度。气象预测显示，2026 年底前海域温度异常偏高幅度将达到 2.5℃-3.0℃。
受此影响，秘鲁多处海域海洋环境发生改变：奇卡马、钦博特、卡亚俄、皮斯科等核心海域，4-5 月均以副热带表层暖水为主，仅局部区域残留沿岸冷水；海水温度升高、盐度上升，彻底改变了鳀鱼的生存与分布习性。
（二）2026 年第一捕季配额执行明细（统计周期：4 月 9 日 - 6 月 1 日）
本年度北部 - 中部鳀鱼捕捞总配额 191.40 万吨，截至统计节点，整体推进缓慢，详细数据如下：
1. 整体完成情况：全区域累计上岸渔获47.05 万吨，配额完成率仅 24.6%，剩余未捕捞配额144.35 万吨，未完成比例高达 75.4%。
2. 分区捕捞数据：北部区域捕捞量13.93 万吨，占已捕总量 29.6%；中部区域捕捞量33.12 万吨，占已捕总量 70.4%，中部成为当前捕捞主力区域。
3. 核心问题：暖水、高盐度海水迫使鳀鱼远离近海，活动范围向远海收缩；同时造成成鱼与幼鱼大量混合。出于资源保护考量，当地加强捕捞管控，叠加捕捞难度陡增，5 月鳀鱼日捕捞量出现断崖式下滑，成为配额推进缓慢的核心原因。
在严控捕捞、强化监管之外，秘鲁渔业行业推出多项可持续发展举措，兼顾生态保护与产业长久发展，多项项目已落地多年且成效显著：
1. 海洋生物救助项目（Salvamares Program）：2017-2025 年期间，累计救助并野外放归各类海洋生物 18103 尾，全力维护海域生物多样性。
2. 渔网回收计划：聚焦海洋塑料污染治理，2019 年至 2026 年，累计回收废旧渔网 288.42 万吨，大幅减少渔业生产对海洋环境的破坏。
3. 标准化可持续披露：自 2019 年起，秘鲁渔业企业正式按照GRI（全球报告倡议组织）标准发布可持续发展报告，主动向全球市场公示环保、生态、社会责任相关工作，提升产业透明度与国际公信力。
作为全球海洋原料产业链的核心源头，秘鲁渔业是观察全球鱼粉、鱼油市场的 “风向标”。结合本次 IFFO 中国峰会分享的内容，我们可以总结三大核心趋势：
第一，资源基底稳健，监管体系成熟。依托洪堡洋流的天然优势，秘鲁渔业资源储量充足，2018-2026 年鳀鱼年均生物量稳定在 910 万吨，搭配配额制、常态化监测、季节性禁捕等规则，实现了资源开发与生态保护的平衡，也获得了国际市场的广泛认可。
第二，短期挑战突出，气候成最大变量。2026-2027 年中等强度厄尔尼诺持续影响海域环境，当前首捕季配额完成率仅 24.6%，鳀鱼捕捞难度加大、供给节奏放缓，短期或将影响全球鱼粉、鱼油的供应节奏与市场价格，全产业链需做好应对准备。
第三，行业天花板显现，转型聚焦可持续。受捕捞限额、高成本、替代品冲击等因素影响，秘鲁渔业规模难以大幅扩张，2015-2025 年鳀鱼年均捕捞量稳定在 399 万吨区间，未来发展重心将持续聚焦产品品质升级、绿色生产、可持续运营。
对于中国水产养殖、饲料、海洋食品等上下游企业而言，深度了解秘鲁渔业的产能、监管、气候影响与发展规划，能够更好地预判原料行情、优化采购策略、搭建长期合作体系。未来，伴随全球海洋产业协同加深，秘鲁渔业也将持续与中国市场携手，共建稳定、绿色、共赢的全球海洋原料产业链。
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