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和一农业牛肉简报2026年第13周

本周现货市场整体情绪偏淡，港口大贸端成交节奏偏缓。周内各产地多数单品总体持稳过度，牛前后、牛腩部位价格依然坚挺，少数部位如巴西件套等价格小幅下调，幅度在0.5-1元/kg。

终端需求延续疲软态势，下游多以按需采购为主，下游市场单品拆售流转速度偏慢，出货端价格仍承压明显。市场亦有部分商户保持观望接货意向，对低价货源接受度较高，目标采购价格重心逐步下移。

南美报盘趋势：上周进口牛肉价格延续上行趋势，巴西牛肉涨幅尤为明显。尽管价格坚挺，但交易活跃度依旧低迷，成交量偏低。工厂仍看好价格走势，而受市场不确定性、远期高价及消费未见回暖影响，中国进口商保持谨慎，市场参与度有限，采购多以满足即时需求为主。本周巴西报价前件套$7,000-7,200/t。

出口情况：截至3月21日，巴西累计出口牛肉167,062吨，日均出口量11,138吨。
屠宰量：2025年第四季度巴西肉牛屠宰量达1,095.3万头（同比+14%，环比-2.7%）。2025年巴西经各类卫生检验的肉牛屠宰量为4,294万头，同比增长8.2%，各季度屠宰量均较2024年有所增长。
活牛市场：受供应有限支撑，巴西牛价仍出现上涨。巴西活牛雷亚尔价格+R$2.6/@至R$329.7/@，受汇率走弱影响，以美元计价的价格小幅-2￠至$4.17/kg CW。

出口市场：2月牛肉出口总量为48,960吨（环比-8%，同比-6.5%），出口额3.103亿美元（环比-8.4%，同比+20.4%）。2月牛只屠宰量为924,333头（环比-8.9%，同比-10.6%），出口量的环比下滑与屠宰量下降相吻合。2026年前两个月牛肉出口量累计达102,152吨（同比+3.1%）。2月对华牛肉出口较上月出现温和回升，冷冻去骨牛肉出口量总计19,939吨（环比+14%），但仍远低于2022-2024年的月度水平。
活牛市场：受出口商抵制高价报价、犹太洁食屠宰活动结束以及欧洲需求疲软影响，出口阉牛价格持续走低。优质出口阉牛价格Ar$7,900-8,200/kg CW，母牛价格Ar$6,600-6,800/kg CW，中国母牛受需求回暖支撑，价格大幅上涨至Ar$5,000-5,800/kg CW。比索汇率稳定，美元价格-7￠至$6.18/kg CW。
资讯：根据中国海关总署（GACC）公告，中国已暂停进口阿根廷Arre Beef SA公司旗下编号2082工厂的牛肉产品。

屠宰量：INAC报告显示，上周共屠宰41,106头牛（环比+136头，同比-4,714头），其中阉牛20,392头（环比+2%），母牛13,954头（环比+9%），小母牛6,070头（环比-17%）。今年迄今为止，乌拉圭累计屠宰牛只485,035头（同比-9.7%）。
活牛市场：尽管供应极其有限，但需求处于市场报价之下，对采购价格构成强劲的下行压力。交易量极少，作为参考，部分工厂对高品质重型阉牛报价$5.0-5.1/kg，重型母牛$4.7-4.8/kg。小母牛的需求依然较强，主要来自国内市场，其价格水平与阉牛非常接近。
羊肉市场：供应紧张继续支撑待宰羊只价格上涨。羔羊的交易价格约为$5.85/kg CW，成年羊报价约为$4.9/kg CW。INAC报告显示，上周共屠宰7,766头羊(环比-2,000头，同比-3,500头)，其中羔羊4,198头（占总量的54%）。

活牛市场：上周大部分地区活牛价格主要为$235/cwt。
屠宰量：上周总屠宰量为50.8万头（环比-1.7万头，同比-5万头）。尽管加工商利润有所改善，但屠宰量仍低于预期，这表明加工商正在刻意限制屠宰，以支撑更高的牛肉批发价格，同时向存有大量育肥牛的养殖场保持压力。
存栏量：美国农业部数据显示，截至2026年3月1日，美国存栏能力为1000头及以上的育肥场中，供屠宰市场的肉牛及犊牛总存栏量为1150万头。2月份育肥牛上市量为152万头（同比-7%），为1996年以来二月数据第二低水平。
进口市场：根据美国农业部周报显示，与上一次市场测试相比，美国牛肉进口价格大多呈现温和上涨。交易进展缓慢，而南美贸易则保持活跃。
资讯：据 SENASICA 报告，墨西哥的新世界螺旋蝇蛆病病例持续增加，上周活跃病例数达到 1,139 例，其中牛只病例达662例。

牛肉市场：澳大利亚牛肉行业在2026/27年度面临一种不寻常的形势：产量下降的同时，牛价却面临下行压力，主要因加工商需求减弱及贸易限制影响。根据澳大利亚农业与资源经济科学局的最新报告，受屠宰量下降影响，澳大利亚牛肉产量预计将同比下降6%，至260万吨。
羊肉市场：在经历近期高点后，澳大利亚羊业正进入一个调整阶段。澳大利亚农业与资源经济科学局预测，2026/27年度，该行业（羊肉、羊毛和活畜出口）的总价值将同比下降3%，至94亿美元。由于产量下降和母羔留种量增加，预计2026/27年度羔羊屠宰量将下降4%，至2250万头。随着季节性条件改善鼓励养殖户增加留种，预计成羊屠宰量将下降16%，至710万头。
资讯：据Beef Central报道，澳大利亚与欧盟签署的自由贸易协定引发了澳大利亚红肉行业的强烈反对，行业认为该协定在市场准入方面力度不足。

进口数据：根据中国海关数据，2026年前两个月，中国进口牛肉约62.8万吨（其中37.2万吨为巴西牛肉，占总量的59%），价值35.29亿美元。这一数量占中国对主要供应国设定的牛肉进口配额总额的23%，表明进口速度相对较快。若保持这一速度，总体配额可能在9月份用尽。就南美出口而言，这意味着对中国的发运可能在7月份就能完成。

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