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2026年中国农业机械产业链图谱及投资布局分析

2026-04-03 16:21:39

得益于卓越的产品品质与定制化服务，中国农机正加快国际化步伐，出口增长强劲。全球农业现代化的推进，正持续激发发展中国家对高效、智能且适应性强的农机需求。

Part.01

产业链

农业机械是指用于种植业、畜牧业、林业、渔业及农产品加工等领域的机械设备，涵盖从耕种到收获、从田间到工厂的全产业链环节。农业机械产业链上游为原材料和零部件；中游为农业机械制造，按功能分类，主要包括耕整地机械、种植施肥机械、灌溉机械、收获机械、农产品初加工机械、畜禽养殖机械、水产养殖机械、农用动力机械等；下游应用于种植业、林业、畜牧业、渔业等。

数据来源：中商产业研究院整理

Part.02

产业链上游分析

1.钢材

（1）产量

随着工业生产稳步回升，国内制造业用钢需求上升，我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国钢材行业市场分析及发展趋势预测报告》显示，2025年1-12月全国钢材产量144612.1万吨，同比增长3.1%。中商产业研究院分析师预测，2026年中国钢材产量将达到146056万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

（2）企业布局情况

中国钢材企业众多，规模不一。在国企央企中，宝武集团、河钢集团、鞍钢集团、首钢集团等大型钢铁企业占据了主导地位。而在民企中，沙钢集团、建龙集团、敬业集团等也具有较强的竞争力。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

2.有色金属

（1）产量

我国有色金属行业快速发展，已成为全球最大的有色金属生产国。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球有色金属行业市场调研及投资前景预测报告》显示，2025年中国十种有色金属总产量为8175万吨，同比增长3.9%。中商产业研究院分析师预测，2026年中国十种有色金属产量将达到8420.3万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

当前，我国有色金属行业已形成由数家超大型龙头企业引领的格局。这些企业凭借对上游资源的强大控制力、一体化的产业链布局以及持续的国际化拓展，构筑了坚实的竞争壁垒。在产业转型升级背景下，头部企业正积极向新能源金属、高端材料等领域延伸，并通过技术创新驱动绿色、智能化发展，不仅主导了国内市场的供给结构，也显著提升了在全球产业链中的话语权和定价影响力，成为保障国家资源安全和支撑战略性新兴产业发展的核心力量。

资料来源：中商产业研究院整理

3.橡胶及塑料

（1）营业收入

2026年1-2月，全国规模以上橡胶和塑料制品业营业收入和营业成本均同比增长，利润总额出现同比增长。2026年1-2月，全国规模以上橡胶和塑料制品业营业收入4485.5亿元，同比增长2.2%。

数据来源：中商产业研究院大数据库

（2）重点企业分析

当前橡胶和塑料制品业的龙头企业正集体向高端化、全球化与可持续发展方向战略转型。它们通过自主研发突破关键材料技术，大规模建设高端产能与智能化工厂，并积极构建全球生产与销售网络。同时，企业将产业链价值向新能源汽车、AI、机器人等新兴领域延伸，行业竞争核心正从成本与规模优势，转向技术引领、全产业链整合及绿色循环能力的比拼。

资料来源：中商产业研究院整理

Part.03

产业链中游分析

1.综合机械化率

中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国农业机械产业发展战略及供需格局研究预测报告》显示，近年来，全国农业科技装备支撑不断强化，农业现代化水平持续提升。2025年全国农作物耕种收综合机械化率达到76.7%，提前完成“十四五”目标任务。

数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理

2.规模以上企业业务收入

中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国农业机械产业发展战略及供需格局研究预测报告》显示，2025年2327家规模以上农机企业业务收入总额为2661.89亿元，12个农机子行业中，有67%的子行业保持了增长，其中渔业机械的增幅最大。中商产业研究院分析师预测，到2026年中国规模以上农机企业业务收入总额将达2780亿元。

数据来源：中国农业机械工业协会、中商产业研究院整理

3.出口额

2025年我国农业机械的出口金额9420.7百万美元，同比增长31.5%。最新数据显示，2026年1-2月中国农业机械出口金额2273.9百万美元，同比增长38.5%。

数据来源：海关总署、中商产业研究院整理

4.拖拉机

中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国农业机械产业发展战略及供需格局研究预测报告》显示，近年来，全国农业机械产量一直保持较高水平。2025年全国小型拖拉机产量12.05万台，同比减少15.4%。中型拖拉机产量22.89万台，同比减少6%。大型拖拉机产量11.53万台，同比增长1.4%。