据知情人士透露,先正达集团(Syngenta Group)已开始为在香港进行首次公开募股(IPO)挑选银行。如果成功,将成为港股IPO中规模最大的项目这一。
知情人士透露,中国国际金融股份有限公司(简称中金公司)和瑞银集团正在协助这家中资农业科技公司筹备股份出售事宜。他们还表示,包括美国银行和高盛集团在内的其他银行也可能参与其中。
知情人士透露,一些银行已提出40亿至50亿美元的融资方案。其中一位知情人士表示,该公司可能会根据市场状况和需求,考虑融资至多100亿美元。
知情人士表示,虽然IPO最早可能在今年进行,但也有可能耗时更久。其中一位知情人士称,先正达可能会考虑在苏黎世进行双重上市,但尚未做出最终决定。
知情人士表示,相关考量仍在进行中,包括规模在内的细节可能会有所变动。他们还补充说,先正达也可能增加其他银行。
先正达的一位代表拒绝就潜在的IPO发表评论,仅表示公司将继续根据市场状况和其他因素评估资本市场策略。
先正达的IPO将为香港今年的繁忙开局锦上添花,巩固2025年的复苏势头,当年的IPO规模是自2021年以来最高的。
据数据显示,上个月新加坡首次公开募股(IPO)总额约为50亿美元,创下1月份的历史新高。该市共有13家公司上市,其中包括人工智能芯片设计公司、大型语言模型开发商和一家零食零售商。
IPO积压案件的不断增加可能导致部分发行延期。香港市场监管机构加大了对投资银行的警告力度,提醒其不要提交草率的股票发行申请。知情人士透露,在境外融资热潮引发对交易质量的担忧后,中国证监会也在考虑收紧内地公司在香港发行股票的准入标准。
据知情人士去年11月透露,先正达在撤回在中国大陆上市的计划后,正与银行就2026年IPO事宜进行初步洽谈。
先正达曾于2021年在上海提交IPO申请,但于2024年3月撤回申请,理由是市场波动。这家总部位于瑞士、于2017年被中国化工集团收购的公司当时表示,将在条件合适时考虑在中国或其他地区重启上市进程。
先正达生产作物保护产品,包括除草剂、杀虫剂和杀菌剂。该公司还开发玉米、大豆、向日葵、谷物和蔬菜种子等作物。先正达的业务遍及90多个国家,拥有超过3万名员工。