存储芯片/AI农业/液冷/固态电池/CDN

今天依旧没有发现抛压的出现，当抛压暂停的时候，市场就会开始逐步反弹的开始，但是需要留意一下，明天如果行情继续拉升的情况，拉升幅度过大，是否会再次出现抛压的行情，这是需要注意的问题。如果没有出现，行情依旧是值得去留意的，但是需要看看近期市场新题材带动的行情，商业航天的持续反弹，是否会再次出现压力等问题。

黄金白银反弹

白银和黄金超跌之后出现了反弹的行情，对应A股也出现了止跌反弹。

存储芯片涨价

AI需求爆发推动存储价格大幅上涨。三星电子2026年第一季度将NAND闪存供应价格上调100%以上，TrendForce预估Q1 NAND Flash价格上涨33-38%。西部数据2026年产能已被预订一空，五大客户中三家签署长期合约至2027-2028年。国内存储厂商同步扩产，长鑫存储和长江存储计划在2026年将产能至少扩大一倍，长江存储三期项目提速至2026年下半年量产。长鑫存储IPO已获受理，长江存储母公司已完成股改。市场对应的行情，都已经涨到天上了，但是对应A股的行情还是没有走出强势的反弹。主要原因是A股多数企业都属于下游，从原厂传导过来有几个月的时间差。

商业航天+AI

SpaceX宣布以2500亿美元收购xAI，合并后估值达1.25万亿美元。收购核心计划是利用SpaceX的发射能力，将AI数据中心部署到太空轨道上。利好的还是卫星板块，太空光伏，以及太空算力概念。

一号文件（AI农业）

今年的一号文件和过去的不太一样，首次写入无人机和机器人，促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景，因地制宜发展农业新质生产力。文件提出强化生猪产能综合调控，巩固肉牛、奶牛产业纾困成果，首次提出多措并举促进乳制品消费。

液冷与数据中心电源

全球AI投资热潮快速带动数据中心电力基建需求。IEA预测2024年底全球数据中心IT负载约68GW，2030年将增至174GW，2025-2030年新增106GW。英维克获得谷歌TPU v7机柜液冷系统订单，价值量为7-8万美元/机柜，英维克获得约25%份额约4万台CDU订单，对应市场预估20-30亿元产值。谷歌计划2026年TPU出货量目标上调50%至600万颗，TPU v7峰值功耗980W远超风冷极限。

辟谣

盘中关于游戏增值税率从6%上调至9%的传言导致很多游戏股一度大跌，腾讯盘中一度下挫6%蒸发3375亿港元，但是盘中辟谣后有反弹，最终还是跌了3%。盘后辟谣，多家公司回应”不实消息”。《增值税法》明确金融服务、现代服务适用6%税率，仅基础电信服务税率调整（6%至9%），未涉及游戏。这个消息之所以对市场影响较大的原因，是上周刚对通讯方面增加了增值税有关系，导致三大运营商出现了较大的跌幅，才让市场出现恐慌。

固态电池

2026中国全固态电池产学研协同创新平台年会暨第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛将于2月7-8日在北京举行，会议主题为”聚能·跃迁——共推全固态电池创新突破与高质量跃迁”。中国全固态电池产学研协同创新平台理事长为欧阳明高院士，平台成员包括50余家电池全产业链及整车企业。今天固态电池的行情出现反弹最主要的原因，还是因为特斯拉官方宣布实现干法电极规模化量产，马斯克称其为”锂电池生产技术重大突破”。

CDN与云计算

谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN服务提价，北美地区从0.04美元/GB涨至0.08美元/GB，涨幅100%；欧洲从0.05涨至0.08美元/GB，涨幅60%；亚洲从0.06涨至0.085美元/GB，涨幅约42%。涨价原因包括AI算力需求激增、硬件成本上升和能源成本增加。国内CDN厂商有望跟进提价。

智能驾驶数据出境

联合发布的一个征求意见稿，里面涉及到了自动驾驶研发训练数据被列为”重要数据”，出境需省级网信办初审、国家网信办评估。对FSD入华，重要数据出境要求未放松但流程更规范化。对国内智驾出海，智驾算法原理、模型源代码、参数/权重被列为重要数据。

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