十五五首个中央一号文件来了!发展农业新质生产力、扩大乡村消费,专家解读来了

家人们谁懂啊！自选哥周一亏的钱，周二大多都给补回来了，终于能笑着吃顿晚饭了！首先给朋友们分享一下网友总结的炒股日记，共勉吧！

前一天还把股民们的心态按在地上摩擦，周二大A就直接原地复活了，还上演了一出惊险又刺激的V型大反转，好在守住了4000点关口，收盘市场超4800股飘红，主打一个“跌得有多狠，涨得有多爽”！

熟悉的配方，熟悉的味道，每逢盘中跳水，必有“小作文”来搞事情！

先是寒武纪被“业绩交流会泄密”的小作文砸得一度深跌14%，国产算力龙头股纷纷跟随，科创板跟着脸绿。紧接着，一则“互联网企业加税向白酒看齐”的谣言疯传，港股科技巨头们集体表演高台跳水。

那一刻，自选哥盯着屏幕，以为又要凉了的时候，辟谣大军及时上线。寒武纪紧急发声明，表示从来没组织过什么小范围交流，也没给过任何业绩指引，纯属不实消息。多家游戏公司也赶紧出来澄清，加税传言子虚乌有。

关于“高新技术企业认定及相关税收新政”更是老调重谈，从2019年起就流传各个版本，上一次还是去年12月16日，最终也没有落地。

华创证券认为，上述传闻属于过度推演，并没有切实的依据；同时，互联网企业加税或直接传导至C端消费者，这与目前促进消费的大方针相悖，逻辑不可外推。光大证券更是指出上述小作文税种混淆，存在常识性错误。

于是资金才恍然大悟：哦，虚惊一场！于是卷起袖子又杀了回来，硬生生画了个深V。

送大家一句心得：那些来路不明的“小作文”，听个乐子就行，当真你就输了......

但热闹之下，主线其实也很清晰：似乎是跌深反弹的修复逻辑？

没有新的领涨题材，但老热点依旧能打，商业航天概念直接爆发，太空光伏、太空算力也不甘示弱，毕竟马斯克要合并SpaceX和xAI，这故事讲得足够大。周期股也迎来修复，贵金属概念探底回升，湖南黄金斩获7天6板，也是跟着国际金银价格反弹沾了点光。

有意思的是这份数据，1月份A股新开户近500万，同比增长213%，环比增长89%。有人说如果换算成业绩，跟“易中天”不相上下了。自选哥觉得，在大A信心恢复比减肥还难，但反弹起来往往比双击点赞还快。只要4000点关口不破，红包行情就还能边震荡边发。

希望接下来几天能好好表现，别再让大家心惊胆战，让股民们也能安心过个好年！

1、十五五首个中央一号文件来了！首提“常态化精准帮扶”，专家火速解读

重要程度：★★★★★

2月3日，《中共中央 国务院关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见》向社会公布，这是党的十八大以来，中央连续出台的第14个指导“三农”工作的一号文件，是又一个以推进乡村全面振兴作为主题的一号文件。梳理重点如下：

促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景

多措并举扩大乡村消费，支持新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡

实施农村电商高质量发展工程，规范农产品直播带货

鼓励地方开展粮油种植专项贷款贴息试点

统筹做好市场化收购和政策性收储，促进粮食等重要农产品价格保持在合理水平

中央一号文件首次提出“常态化精准帮扶”的概念。 中国农业大学副校长林万龙表示，最大的不同就是三个字，常态化。2020年之前叫攻坚期，2021年到2025年是叫过渡期，从2026年开始，明确提出来叫常态化帮扶，里面的核心就是大稳定，小调整。总体来说，之前的措施是行之有效的，这些措施要稳定下来。当然也有一些具体政策举措，它面临进一步优化的问题，所以叫小调整。

2、黄金、白银暴力反弹，上金所、上期所再出手

重要程度：★★★★

经过上周五和周一的大跌之后，周二黄金和白银暴力反弹，截至北京时间18点，黄金完全收复了周一的失地，白银的波动更大，最高反弹超过11%，盘中触及87.954美元/盎司，经过大幅反弹，黄金和白银将年内的涨幅恢复到14%和21%。

由于贵金属波动过大，上金所再度发布通知，调整了黄金、白银期货相关保证金水平和涨跌停板比例。上期所公告，自2月4日（星期三）收盘结算时起，白银期货已上市合约的涨跌停板幅度调整为19%，套保持仓交易保证金比例调整为20%，一般持仓交易保证金比例调整为21%。

其他贵金属方面，广期所也发布通知，自2月5日结算时起，铂、钯期货合约涨跌停板幅度调整为20%，交易保证金标准调整为22%。

3、央行：将开展8000亿元买断式逆回购操作

重要程度：★★★

2月3日消息，为保持银行体系流动性充裕，2026年2月4日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。

此外，央行公布2026年1月各项工具流动性投放情况，中央银行贷款方面，常备借贷便利(SLF)，净回笼79亿元；中期借贷便利(MLF)净投放7000亿元，抵押补充贷款(PSL)净投放1744亿元；公开市场业务方面，7天期逆回购净投放1678亿元，公开国债买卖净投放1000亿元；中央国库现金管理净回笼600亿元。

4、1月A股新开492万户！高于2025所有月份 如何看这个数据

重要程度：★★★

上交所最新披露2026年1月A股新开户数据，数据显示，2026年首月投资者新开A股账户达492万户。如何看待492万的新开户数？

一是492万户同比去年1月157万户增长213%，环比去年12月260万户增长89%，增长幅度明显；二是结合全年新开户数据来看，492万户高于2025年所有月份，在2024年的12个月份中，也仅低于10月的685万户；三是回顾A股开户历史，492万户的月度开户数能够跻身近十年次高、历史第五高位，前四名分别是2015年4月的720万、2015年6月的712万、2024年10月的685万以及2015年5月的674万。

值得对比的是，与2015年牛市期间的高开户数相比，当前市场具有明显不同：一是估值水平更低，当前上证指数市盈率约17倍，远低于2015年高点的30倍以上；二是资金结构更健康，当前中长期资金占比更高，而2015年以杠杆资金、散户资金为主；三是政策导向更稳健，当前监管层强调稳字当头，避免市场大起大落，这些差异有望支撑市场走出慢牛行情。

5、盘中一度暴跌超14%！“寒王”紧急发声 基金经理如何应对

重要程度：★★★

2月3日，寒武纪低开低走，受“小作文”影响盘中一度跌超14%，并以9.18%的跌幅报收1128元/股，较去年8月份创下的高位回撤逼近三成。且据近期披露的公募基金2025年四季报，在高位震荡之际，基金经理对该股的持仓亦有分歧，有基金依旧坚定选择加仓，也有基金将其调出前十大重仓股名单。

有基金经理分析称，在前期涨幅巨大、估值高企的背景下，任何不利传闻都可能成为“压垮骆驼的一根稻草”。如果所持股票受“小作文”冲击，但核实为不实谣言，且公司基本面、长期成长逻辑未变，短期股价大跌反而可能是布局机会，会结合估值水平适度加仓或坚定持有。

6、聚焦三类汽车数据出境行为 八部门联合发布安全指引

重要程度：★★★

工业和信息化部等八部门联合发布了《汽车数据出境安全指引（2026版）》，这一《安全指引》的发布，将推动我国建立高效便利安全的汽车数据跨境流动机制。

专家表示，《安全指引》适用于汽车数据处理者向我国境外提供汽车数据的行为，具体包含三大类别。第一类是汽车数据处理者把在国内运营中收集、产生的数据传输到境外；第二类是数据虽然存在国内，但境外的机构、组织或个人能查询、调取、下载、导出这些数据；第三类是符合《中华人民共和国个人信息保护法》相关规定，在境外处理境内自然人个人信息的其他活动。

7、贵州茅台连续大涨 i茅台1月数据凸显市场化破局利好

重要程度：★★★

2月3日，贵州茅台股价再度迎来“暖意”，当日上午开盘后一度涨超3%，位居白酒板块前列。截至当日下午收盘时，贵州茅台每股股价报1474.92元，上涨3.36%。

有观点认为，股价的积极表现，是市场对茅台市场化转型初步成果的积极回应。 2月2日晚间，i茅台官方公众号发布《i茅台这一月》运营简报，披露了2026年1月平台核心经营数据，新增用户数量突破600万，月活跃用户超过1500万。这些数据直观展示茅台从B端向C端全面转型的实质性突破，勾勒出茅台以改革谋发展、以消费者为核心的破局路径。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，银行等受关注。

1、机构1月调研动向曝光！银行业调研热度上升

2026年1月，不少机构马不停蹄地进行调研，寻找新一年A股市场投资机会，其间合计有超过600家A股上市公司接受了机构调研。从行业来看，1月机构调研涵盖电子、机械设备、医药生物、电力设备、计算机等多个热门行业公司。值得注意的是，银行业上市公司接受机构调研活跃度有明显提升。

中国银河证券研报称，资金面、低利率环境、密集分红等因素驱动下，银行当前红利属性延续，以险资为代表的长线资金持续增持，加速定价效率提升和估值重构。继续看好银行板块红利价值。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、机器人|智元机器人宣布将全球直播首个大型机器人晚会。

3、海南|2026年春运首日琼州海峡过海旅客近10万人次 ，同比增长50.7%。

4、AI编程|摩尔线程推出国产智能编程服务，首月免费。

5、数字经济|福建：将投资培育数字经济独角兽、瞪羚企业情况纳入国有创业投资考核体系。

偏正面公告方面，自选哥提示关注宁德时代回购近1600万股等；偏负面公告方面，注意聚石化学虚假贸易被罚240万等。

偏正面公告1、顺丰控股：累计以20亿元回购公司1.01%的股份

2、贵州茅台：累计回购41.69万股 已支付总金额为5.71亿元

3、宁德时代：累计回购1599.08万股，成交总金额为人民币43.86亿元

4、恒力石化：实控人陈建华增持1344.74万股 累计增持金额3.3亿元

5、工业富联：截至2026年1月31日 累计回购资金总额2.47亿元偏负面公告1、中国联通：国企结构调整基金完成减持1.0764%

2、无锡振华：股东无锡君润、钱金祥拟分别减持2%和1%

3、聚石化学：收到行政处罚决定书 被责令改正、给予警告并处罚款240万元

4、泰凌微：第二大股东国家大基金减持232.13万股公司股份

5、海程邦达：董事王希平完成减持0.97%

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