逆市走强!农业板块大消息

导读：CignalAI估计，到2029年，400G及以上数通光模块的市场规模将接近300亿美元。

1月30日，A股三大指数走势分化，截止收盘，沪指跌0.96%，收报4117.95点；深证成指跌0.66%，收报14205.89点；创业板指涨1.27%，收报3346.36点。

盘面上，农业、造纸印刷、通信设备、旅游酒店等涨幅居前。贵金属，采掘行业、、酿酒行业等板块跌幅居前。

资金面上，沪深京三市成交额28627亿，较昨日缩量3970亿。

丨农业板块逆市走强！

上周五，农业板块逆市走强，其中，神农种业涨近13%，秋乐种业大涨10%，万向德农、登海种业、敦煌种业、农发种业等全线涨停。

每年岁末年初，聚焦“三农”问题的中央一号文件都是资本市场关注的重中之重，这为农业板块提供了持续的政策预期。回顾2025年，当年2月23日，新华社受权发布《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》，文件提出，实现中国式现代化，必须加快推进乡村全面振兴，并强调粮食安全。

更明确、更迫切的信号已提前释放。近日，农业农村部召开种业振兴行动会议，强调“‘十五五’时期是种业振兴‘十年实现重大突破’目标任务的攻坚阶段”，要求加快实现种业科技自立自强。这被市场视为明确的政策“发令枪”。

2025年12月，《农业现代化发展规划（2025-2030）》征求意见稿中，同样明确提出，未来5年将投入超5000亿元支持农业科技研发、农村基础设施建设和乡村产业融合。

与此同时，江苏、河南、吉林等多个农业大省在新年伊始已密集召开农村工作会议，围绕粮食安全、农业科技等部署新任务。政策自上而下形成合力，为板块注入了强大的主题动能。

除了政策面，农业板块上涨还受到来自全球基本面的强劲支撑。

近期，北半球遭遇极寒天气，南半球则经历极端热浪，这种异常的全球气候模式对农作物生产构成了严重威胁。

联合国开发计划署（UNDP）的数据显示，这种极端天气对农作物生长影响巨大，到本世纪末，除水稻外的主要作物减产概率高达70%至90%。作为全球“粮仓”的美国，其小麦、大豆产量可能锐减，从而引发全球粮价和贸易的连锁反应。联合国粮农组织的报告也指出，全球面临重度饥饿的人口数量已连续六年上升。

气候扰动加剧了全球粮食供给的不确定性。作为重要参考指标，国内大豆基准价在1月29日已升至4468元/吨，较本月初上涨1.18%。

此外，农业农村部副部长张兴旺近日透露，2025年，全国粮食产量达到14298亿斤，再创历史新高。

丨CPO全线大涨

1月30日，A股CPO概念股全线大涨，杰普特、致尚科技斩获20cm涨停，亨通光电、长飞光纤录得10%涨停，天孚通信一度大涨近17%，罗博特科、太辰光、蘅东光、联特科技等个股大涨超10%，新易盛、中天科技大涨超6%，中际旭创涨超5%。

消息面上，近期，海外推理和训练算力需求旺盛，亚马逊云和谷歌云双双涨价。推理侧，MoltBot（原ClawdBot）、Claude Code等Agent产品加速落地，对于云计算资源的需求显著增加，2026年年初以来Token调用量已经连续2-3周高速增长。训练侧，Grok-5、Veo4等模型仍然在持续迭代，工业界持续探索Scaling上限，从而支撑训练算力需求。

需求的旺盛最直接的体现是云服务巨头的“涨价”行动。谷歌云和亚马逊云（AWS）近期双双宣布上调部分数据传输与算力服务价格。谷歌云甚至将北美地区的某些数据传输费率直接翻倍。这种由需求驱动的被动涨价，强有力地印证了全球算力基建仍处于供不应求的高景气周期之中。

市场研究机构CignalAI最新报告显示，受人工智能驱动的数据中心和传输网络建设推动，2025年数通光模块市场营收预计将超过180亿美元，相干光模块营收达近60亿美元。CignalAI估计，到2029年，400G及以上数通光模块的市场规模将接近300亿美元。

除了海外需求的提振，CPO上市公司2025年亮眼的业绩预告，也为今日的上涨提供了坚实的基本面支撑。

1月29日晚间，杰普特发布公告称，预计2025年实现归母净利润同比大幅增长97.69%至132.88%。报告期内，受益于全球范围内激光器需求提升，杰普特在新能源动力电池精密加工及消费级激光器领域实现销售收入的较快增长，同时公司的光通信业务快速切入市场并实现显著增长。

此外，仕佳光子同比业绩报喜。公告显示，仕佳光子预计2025年归属于上市公司股东的净利润34150万元左右，与上年同期相比，增幅425.95%左右。受人工智能发展驱动，数通市场快速增长，公司适应市场需求，产品竞争优势凸显，客户认可度提高。光芯片和器件、室内光缆、线缆高分子材料的产品订单较上年同期实现不同程度增长。

据Choice数据，截至1月29日，A股共计21只CPO概念股披露了2025年业绩预告，17只预计2025年净利润（上限，下同）录得同比增长，占比超过八成。

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