聊聊二个行业（生物药+畜牧业）

家人一直反感我抽烟，最近老是看到药店打戒烟药的广告；
周六让家人买了药，花了1400多，我想体验一下效果如何；
周天和周一各吃了一次；
很神奇，抽烟的欲望不知不觉的少了很多；
周天抽了五根，今天就抽了三根，环比减少至少60%。

这件事让我进一步思考，所有持有医疗和生物药的资产；
AI发展会进一步拉动科技与创新；
人类的病痛或需求，会被更好的方案所解决；
人类的寿命会得到更多的延长；
那么老龄人口会更多，需要医疗和生物药需求也会增长；
产品创新供给增长+需求人数增长+需求增长；
共同构成了这个行业增长的底层逻辑。

关于中证医疗指数显示，三季度营收和净利已有复苏痕迹；
四季报及一季度如果再有印证，其本上可以判断行业的复苏；
当前估值仍在低位，仍是长期明确的机会。


再聊下畜牧业，或者说生猪行业；
两天简短的学习，大概得出这样的简论：
1、当前在去库存的尾部时期，这一时期如过去，将是肉价上涨周期；
2、头部企业降本增效凸显，实现了低价也能扭转下行期的盈利问题。
综上：行业处理周期底部，如行业复苏机会不用等10年，35年就是一个新的周期。
投资个股需要研究的太多，ETF是个选择，但与以上逻辑也有冲突的地方。
近期会进一步研究这个行业，可能会给个观察仓。

如果有喜欢这类投资风格的朋友，可以看图中群的信息，进来共同研究一下。