今天A股全市场4300家上涨，这得益于老登板块的集体复苏。上证指数微涨0.44%站稳4112点，但深市和创业板大跌近2%，近200只涨停。券商、养殖、医药等低位板块领涨，科技板块领跌，半导体设备算是科技中的幸运儿，没怎么跌 。
① 存储芯片，今天科技中也算比较强势，早盘是有冲高的，但是盘中资金流向了低位板块，比如养殖和创新药，还有券商板块。导致大跳水，最后收绿。
还是那句话，存储的超级周期短期不会轻易结束，虽然外围科技上半年已经涨幅相当惊人，但是他们的pe甚至都没有到50倍，a股的存储板块近期确实涨太多，不适合追涨，但别轻易看空，就算回调 幅度不会太大。
② 半导体设备，今天微红，早盘也是涨幅很大，盘中被低位板块吸血，导致大跳水。
设备需求进入爆发期，SK海力士计划斥资4000亿韩元采购200台HBM4测试设备，美光2026年资本支出达270亿美元，设备订单已排到2027年。
长期看好，但短期涨幅确实过高，后续更多的可能是高位震荡，而不是单边上涨。
③ CPO板块，昨天刚反弹今天就大跌，主要还是高位获利盘兑现。CPO虽被称作"2026年产业化元年"，但当前800G光模块仍是主流，1.6T CPO产品良率和成本问题尚未完全解决，大规模商用仍需1-2年。
CPO当前渗透率不足1%，多数企业收入仍来自传统光模块。
从整个6月看，资金更倾向选择已有订单落地的细分环节半导体设备、存储芯片。
进入到7月，陆续会有很多公司披露中报，有业绩支撑的板块则会更收益，我相信科技板块特别是设备和存储中报不会差。
另外明天美国公布非农数据，7月也会有美联储议息会议，要关注的事件还是比较多的，走一步看一步吧。我依然相信科技是长期主线。
目前我9层仓位cpo+半导体设备+存储，今天无操作
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