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和一农业牛肉简报2026年第22周

  • 2026-11-03 05:45:49
和一农业牛肉简报2026年第22周
01
国内现货市场

本周国内进口牛肉市场整体弱势运行，市场情绪低迷，因资金到期导致抛售低价货源增多，行情持续下行至周四触底，周五市场氛围有所回暖，采购需求回升，价格止跌。本周现货实际成交价与对外报价差距明显，牛腩、牛前后、件套等实际成交价格较报价下调1.5-2元/kg，受下游持续压价影响，不少贸易商选择暂缓出货、持货观望。

谷饲牛肉本周价格普降，各单品降幅达2-4元/kg，整体出货量偏低。其中市场加拿大产货品调价幅度更为突出，部分单品单价下调3-5元/kg。

02
南美市场
01
整体南美行情

  1. 南美报盘趋势：SIAL后中国市场交易有所恢复，但部分产品价格坚挺，同时高库存与下半年全球供应不确定性仍令业内保持谨慎。本届展会上谷饲牛肉表现最为亮眼，美国供应量下降、澳洲配额即将耗尽，推动市场对该品类需求升温，而巴西谷饲牛肉供给有限。本周巴西报盘件套$6,500-7,000t。

02
巴西市场

  1. 活牛市场：牛只供应量温和增加以及月底巴西消费疲软带动活牛胴体价格持续走低。巴西活牛雷亚尔价格-R$1.4至R$333.5/@，以美元计价的价格-2￠，至$4.41/kg CW。

  2. 出口数据：据Secex数据，2026年5月前三周，巴西累计牛肉出口量为20,481吨，日均出口13,565吨，平均单价为$6,492/t。仅看5月第三周，出口总量为62,131吨，平均单价为$6,564/t。

  3. 屠宰量：2026年第一季度牛屠宰量为1,029万头（同比+3.3%），牛肉产量达到263万吨（同比+5.1%，环比-6.8%）。

  4. 资讯：5月19日，中国海关总署宣布批准2051、2121和4507进口资格。5月20日，中国海关总署宣布暂停4490、177和51进口资格，巴西门户网站Pecuaria报道称，暂停进口资格与货物中检测出醋酸甲羟孕酮残留有关。

03
阿根廷市场

  1. 活牛市场：出口牛价因市场不确定性和疲软而有所回落。优质出口阉牛价格维持在Ar$7900-8,100/kg CW，母牛价格-Ar$300/kg CW至Ar$6,500-6,700/kg CW，中国母牛交易价格区间有所放宽，为Ar$4,800-5,500/kg CW。以美元计价的公牛参考价维持在$6.1/kg CW。

  2. 屠宰量：4月屠宰量为960,871头（环比-6.7%，同比-15.3%）。母牛屠宰量占比47.2%（去年同期占比48.1%）。1-4月累计屠宰牛只393.6万头（同比-9.5%），降幅主要由阉牛、小阉牛、小母牛及母牛屠宰量下滑带动，同比分别下降20%、10%、9%和7%。今年以来母牛占总屠宰量的47.6%（去年同期为46.9%），但从绝对数量来看，母牛屠宰量仍减少了近16.6万头。

  3. 出口数据：26年前四个月牛肉出口总量达211,296吨（同比+7.5%），均价为$6,632/t（同比+34.4%）。26年4月牛肉出口量为46,114吨（环比-26.5%，同比-13%），创下自2025年3月以来的最低水平。尽管3月阿根廷输华量有所反弹，但4月大幅回落，冷冻去骨牛肉出口量总计14,750吨（2018年4月以来最低），冷冻带骨牛肉11,737吨。中国目前仍是阿根廷牛肉第一大出口目的地，但占比持续缩水。

4
乌拉圭市场

  1. 屠宰量：截至5月23日的一周共屠宰43,554头牛（环比-8%，同比-8%），其中阉牛屠宰量为24,673头（环比-5%），母牛屠宰量为12,903头（环比-5%），小母牛屠宰量为5,308头（环比-24%）。

  2. 活牛市场：阉牛成交价$5.6-5.7/kg，母牛价格$5.3-5.4/kg，小母牛最高可达$5.6/kg。

  3. 羊肉市场：截至5月13日的一周共屠宰7,660头绵羊（环比-5%），其中羔羊3,054头（环比-1,072头），母羊3,591头（环比+316头）。羊只报价与上周持平：羔羊$6.05/kg，成羊$5-5.1/kg。

03
美国市场

  1. 活牛市场：上周后半段育肥牛价格走低。周初$264-265/cwt，随后回落至$260/cwt。胴体价格由周初的$415/cwt回落至$408-410/cwt。

  2. 屠宰量：上周牛屠宰量52.8万头（同比-4.8万头）。

  3. 进口市场：美国牛肉进口价格整体小幅下行，部分品类报价持平或走弱。关税配额（TRQ）或遭暂停的不确定性，进一步打压进口市场氛围。

  4. 存栏市场：美国农业部数据显示，截至5月1日，全美育肥牛存栏量达1160万头（同比+2%），为18个月以来首次实现同比上涨。目前美国牛群总存栏量处于70余年低位，叠加干旱影响与养殖户主动清栏，整体肉牛供给持续承压。

  5. 产量预计：受养殖户留养牛群意愿增强、可出栏屠宰肉牛供给持续趋紧影响，2027年美国牛肉产量预计再度下滑，产量下滑根源在于肉用母牛存栏量连续七年下降，导致牛犊出栏数量减少，可供育肥及屠宰的牛源随之缩减。

04
大洋洲市场
1
澳大利亚市场

  1. 出口数据：2026年第一季度，澳大利亚牛肉产量达730,077吨（同比+8%），创下同期历史纪录。一季度牛屠宰量共计230万头（同比+6%）。牛源供应充足、北部产区气候条件适宜，叠加国际市场对澳牛肉需求旺盛，共同推动屠宰量走高。今年1至4月，澳大利亚牛肉出口总量为50.6万吨，其中谷饲牛肉占比30%；而十年前该比例仅为21%，产业结构转型趋势明显。

2
新西兰市场

  1. 出口数据：新西兰羊肉行业行情持续走高，羔羊价格刷新历史纪录，AFFCO集团9月船期报价NZ$12.2/kg（折合$7.14/kg）。该企业表示，价格走高源于国际需求旺盛（尤以美国、中国市场为主），叠加全球羊供给整体偏紧。目前羔羊均价约为NZ$10.75/kg（折合$6.29/kg），去年同期为NZ$8-9/kg）。

05
亚洲市场
1
中国市场

  1. 进口数据：据海关总署数据，4月中国牛肉总进口量为20.87万吨(环比-3.3万吨)，其中巴西冷冻牛肉10.08万吨（环比-4万吨）。不过1-4月巴西牛肉进口量仍远高于去年同期，累计达61.3万吨，同比大增54%。业内贸易商持续加快发货节奏，力求最大限度抢占进口配额。4月中国牛肉进口均价达到$6,131/t（环比+8.1%）。

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