NDSU专题中国报复性关税对美国农业出口影响的一年回顾

NDSU专题报告：中国报复性关税对美国农业出口影响的一年回顾评估

报告来源： 北达科他州立大学（NDSU）农业政策与贸易研究中心

发布时间： 2026年5月

作者： Shawn Arita, Sandro Steinbach, Xiting Zhuang

核心发现

NDSU农业贸易监测项目于2026年5月发布最新评估报告，运用结构引力模型（structural gravity model）对2025年3月至2026年2月期间中国报复性关税对美国农业出口的影响进行了全面量化分析。

最关键的数字：年均149亿美元。 在过去12个月中，中国的芬太尼相关关税和对等关税层叠加，导致美国对华农业出口年均减少约149亿美元。这一数字比2018/19年贸易摩擦轮次的106亿美元高出约41%。

大豆：损失的核心

大豆是受冲击最严重的品种，年均损失约68亿美元，占总体损失的近一半（46%）。

实际贸易数据更能说明问题： 2024年美国对华大豆出口126亿美元，2025年骤降至31亿美元，降幅达76%。玉米和小麦的降幅更为极端，分别达到99%和96%。

其他受影响较大的品种包括：

• 牛肉：年均损失约13.4亿美元，实际降幅69%

• 棉花：年均损失约12.8亿美元，实际降幅85%

• 树坚果：年均损失约9.6亿美元，实际降幅91%

• 粗粮（不含玉米）：年均损失约8.7亿美元

• 猪肉：年均损失约4.1亿美元，实际降幅23%

2025年：美国对华农业出口跌至2007年以来最低

从总量看，2025年美国对华农业出口总额从245亿美元暴跌至84亿美元，降幅约三分之二。这一水平不仅低于2018年贸易摩擦谷底，也是2007年以来的最低年度读数。

值得注意的是，这种下降是中美双边特有的。 2025年，美国对墨西哥、欧盟、日本、韩国等大部分主要目的地的农业出口保持增长或基本稳定；中国从巴西、阿根廷、澳大利亚等国的农业进口也基本稳定甚至增长。唯独中美双边贸易线"逆势而动"，降幅巨大。

关税演变的三个阶段

报告梳理了2025年关税环境的完整路径：

第一阶段：加征期（2025年3-4月） 中国3月对一系列美国农产品加征10%-15%的芬太尼相关报复性关税，4月对等关税层升级至峰值125%。

第二阶段：协议期（2025年5-10月） 日内瓦协议后对等关税下调，但芬太尼关税层仍在。

第三阶段：休战期（2025年11月至今） 釜山框架协议生效，暂停加高的对等关税（保留10%），中国也暂停了部分芬太尼相关额外关税。但休战框架为期一年（2026年11月到期），合同层面不确定性依然存在。

地理分布：谁最受冲击？

美国农业生产高度集中，对华出口损失在地理分布上呈现明显的区域特征：

• 爱荷华州、加利福尼亚州、伊利诺伊州：各约12亿美元，位居前三

• 德克萨斯州：约9.1亿美元（棉花、牛肉、粗粮）

• 堪萨斯州：约8.8亿美元

• 内布拉斯加州：约7.1亿美元

• 明尼苏达州：约6.7亿美元

前十大州合计占总暴露量的一半以上。玉米带和大平原通过大豆和粗粮受冲击，加州主要受树坚果渠道影响。

与2018/19轮的比较

两轮冲击有相似之处，也有重要差异：

| 比较维度 | 2018/19轮 | 2025/26轮 |

|---------|----------|----------|

| 年均损失 | 106亿美元 | 149亿美元（+41%） |

| 出口降幅 | 54% | 61% |

| 恢复情况 | 第一阶段协议后明显反弹 | 尚未出现可比反弹 |

2018/19轮次在2020年1月第一阶段协议后出现明显反弹，到2022年甚至创下380亿美元的纪录。当前轮次尚未出现可比反弹，主要原因包括：

• 2025/26营销年度的采购合同已提前锁定巴西和阿根廷的大豆与玉米供应

• 休战框架仅为期一年的"暂停"而非永久取消，合同层面存在不确定性

• 当前没有类似非洲猪瘟恢复后中国饲料需求重建的"顺风"因素

2026年5月新框架协议：前景如何？

2026年5月14-15日，中美官员在北京举行峰会达成新框架协议：

具体内容包括： 中国恢复美国牛肉工厂出口注册、恢复从无高致病性禽流感州进口美国禽肉、双方承诺进一步削减农产品对等关税、设立中美贸易委员会和投资委员会。

量化承诺： 白宫5月17日宣布，中国承诺在2026-2028年每年至少购买170亿美元美国农产品（不含大豆），加上此前釜山承诺的每年至少2500万吨美国大豆（价值约110亿-130亿美元），年均出口底线约为280亿-300亿美元。

如果这一框架全面落实，将超过2024年的245亿美元，也大于149亿美元的年均损失估计。但报告提醒，参照第一阶段协议的经验（农产品实际执行率约83%），实际执行情况仍有待观察。

贸易转移效应

需要强调的是，149亿美元衡量的是对华出口损失，而非美国农民的总体净损失。部分原本输往中国的农产品转向了其他市场——2025年美国农业出口总量并未同等幅度下降。生产者的实际福利损失因国内价格吸收、非出口用途增加、政府储备和替代市场分流等因素而小于对华出口损失。

因此，149亿美元应理解为贸易损失的上限。

报告简评

NDSU这份报告以严谨的计量经济学方法，量化了2025/26年中国报复性关税对美国农业出口的影响。报告的核心价值在于：

第一，提供了精确的关税效应分离。 通过结构引力模型的多维固定效应设计，将关税影响与全球大宗商品价格波动、美国创纪录玉米产量等混杂因素区分开来。

第二，建立了可比的历史基准。 以相同方法重估2018/19轮次，发现本轮冲击比前一轮高出41%，说明当前贸易摩擦的深度和广度都超过了以往。

第三，指出了未来关键变量。 2026年5月新框架协议的执行情况、巴西和阿根廷的市场份额巩固程度、以及休战框架到期后的政策走向，将是决定中美农业贸易格局走向的关键因素。

对于中国农业政策研究而言，这份报告提供了理解美国方面对自身贸易损失评估的重要参考，也有助于研判未来中美农业贸易谈判中的美方立场和底线。

本期专题报告由「龙观稼穑」根据NDSU农业贸易监测项目公开报告整理分析。如需报告原文PDF文档，可以私信联系。