中国农业市场内部简报(2025-2026)

日期： 2026年5月21日

核心结论： 过去一年，中国农业在"量"上保持稳定增长，在"质"上发生深刻变革。单产提升成为增产绝对主力，行业进入高效产能淘汰低效产能的加速期，贸易结构持续优化。同时，极端气候与结构性供需矛盾仍是主要挑战。2026年最关键的机会点在于农业新质生产力带来的全链条效率革命，特别是智慧种植与农产品精深加工的融合发展。

一、过去一年三大核心趋势

1. 单产提升成为粮食增产绝对主引擎

2025年全国粮食总产量达7.15亿吨（14298亿斤），增长1.2%，连续两年站稳1.4万亿斤台阶，总产和单产均创历史新高 。单产提升对粮食增产的贡献率超过90%，彻底改变了过去主要依靠扩大播种面积增产的模式 。

具体来看：

大豆产量2091万吨，连续4年稳定在2000万吨以上，单产提高1.9% 

玉米产量3.01亿吨，增长2.1%，成为拉动粮食增产的第一大作物 

油料产量4096万吨，增长2.9%，自给率稳步提升 

农业农村部预测，2026年粮食产量将达到7.16亿吨，继续保持稳定增长 。

2. 行业进入高效产能系统性清场期

2025年农林牧渔全行业营收1.17万亿元，同比增长2.2%，但归母净利润大幅下降41.3%；2026年一季度全行业净亏损26.9亿元，同比下降120.2%。传统"蹲周期反转"的盈利模式彻底失效，行业正在经历高效产能对低效平庸产能的系统性淘汰。

以生猪行业为例：

2025年全年猪价平均13.9元/公斤，同比下降17.5%；2026年一季度跌至11.5元/公斤，再降23.8%

牧原股份凭借11.6元/公斤的行业最低成本逆势盈利，而多家中小养殖企业陷入严重亏损甚至濒临破产

即使母猪数量减少，但PSY（每头母猪年提供断奶仔猪数）持续提升，实际产出仍维持高位，行业磨底时间远超预期

3. 农产品贸易结构持续优化升级

过去一年，我国农产品贸易从"普遍进口"转向"按需优化"，出口竞争力不断增强。2026年预计：

- 进口端：大豆、猪肉、牛肉、奶类进口将分别减少6.1%、8.2%、3.9%、4.1%，国内供给能力持续提升 

- 出口端：蔬菜、水果、水产品出口将分别增长6.4%、5.0%、3.9%，传统优势农产品出口势头良好 

- 贸易总额：一季度农产品进出口总额同比增长10.5%，贸易更加活跃 

值得注意的是，我国口粮自给率超过100%，蔬菜和水果进口依赖度仅为0.8%，粮食安全的基本盘非常稳固。

二、当前面临的两大主要挑战

1. 极端气候与资源环境双重约束

全球气候变暖背景下，极端气象灾害呈多发、重发态势，农业生产的不确定性显著增加。

- 2025年黄淮海地区小麦收获期遭遇罕见连阴雨天气，部分地区小麦出现霉变，对粮食生产造成一定影响 

- 我国每年因气象灾害导致的粮食减产超过500亿公斤，其中旱灾损失占比约60% 

- 耕地资源"家底"不厚，中低产田占比达70%；近半数耕地仍处于"雨养农业"状态，抗灾减灾能力亟待提升 

- 北方粮食主产区与水资源分布严重错位，用水约束日益严峻 

2. 结构性供需矛盾依然突出

我国粮食安全不存在总量问题，但结构性矛盾长期存在。

- 大豆进口依赖度高达85%，2025年进口大豆约1.05亿吨，主要用于榨油和饲料生产

- 随着居民膳食结构升级，肉类消费增加带动饲料粮需求持续攀升，粮食供需将长期处于紧平衡状态 

- 种粮劳动力老龄化趋势明显，全国种粮劳动力平均年龄已达55岁，"谁来种地"的问题日益突出 

- 农业科技支撑仍有不足，我国良种对粮食增产贡献率约45%，低于美国的60% 

三、2026年一个关键机会点

农业新质生产力带来的全链条效率革命，特别是智慧农业与农产品精深加工的融合发展，是2026年最值得关注的关键机会点。

1. 智慧农业：从"靠经验"到"靠数据"

2026年中央一号文件明确提出要加快发展农业新质生产力，智慧农业迎来政策与技术的双重红利。

- 山东寿光的蔬菜大棚搭载AI病虫害识别系统，预警准确率达95%

- 黑龙江的大豆种植基地启用无人机植保、卫星导航耕种，规模化种植亩产提升15%

- 智能农机单机补贴30%-50%，"机器换人"从选择题变成必答题

- 预计到2035年，我国农业生产信息化率将超过40%，机械化率达90%

2. 农产品精深加工：告别"卖原料"时代

传统农业只赚"卖原料"的辛苦钱，而经过精深加工后，利润可翻3-10倍。

- 预制菜市场快速增长，2035年市场规模有望突破万亿元

- 农产品加工转化率持续提升，预计2035年将达到85%

- 地方特色农产品通过品牌化、标准化加工，附加值大幅提升

- 冷链物流、农村电商的快速发展，为农产品精深加工提供了有力支撑 

四、管理层建议

1. 聚焦效率提升：在农业投资中，优先选择具备成本优势和技术壁垒的高效产能企业，避免盲目赌周期反转

2. 布局新质生产力：重点关注智慧农业装备、生物育种、农产品精深加工等领域

3. 关注结构性机会：围绕大豆油料扩种、饲料粮替代、预制菜等结构性需求，调整业务布局

4. 强化风险管控：建立极端气候风险预警机制