【热点挖掘】摩根大通预警全球粮食危机!农业种植概念再度拉升

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美国金融机构摩根大通日前发布最新报告预计，全球食品价格通胀率将从今年上半年的2.8%提升至明年上半年的5%。摩根大通在报告中警告，中东战事导致霍尔木兹海峡通行受阻，加之强厄尔尼诺可能造成农作物减产，多重因素叠加将冲击农业生产，导致食品价格在2027年上半年居高不下。（上海证券报）

相关基本面

国内农业种植根基稳固，口粮安全保障能力较强，完备的收储、储备体系可以对冲外部粮价波动冲击。供给端，国内持续推进千亿斤粮食产能提升行动，通过良种推广、大豆玉米复合种植、农业补贴、农业保险等方式，稳定种植面积、提升单产水平，同时强化防灾减灾体系，应对厄尔尼诺带来的局部洪涝、干旱等潜在灾害风险，降低极端天气对秋粮、来年春耕的冲击。需求端，国内口粮消费保持平稳，饲料用粮、深加工用粮保持刚性增长，优质粮食品种需求提升，推动种植端向优质化方向转型。成本层面，化肥、土地流转、人工成本构成种植主要压力，政策补贴一定程度对冲生产端压力，但种植主体盈利仍受粮价、气候、病虫害多重因素扰动。整体来看，国内农业种植板块具备较强安全缓冲，口粮受全球粮食通胀冲击有限，但大豆等进口依赖品种将承受外部风险溢价。行业长期核心逻辑是耕地保护、种业升级、抗灾能力建设，后续需要重点跟踪厄尔尼诺演变、国际农产品价格外溢效应以及国内秋收生产实际情况。

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