海洋经济(二)——海洋渔业产业链全景

1.海洋渔业产业链全景

海洋渔业

包括海水养殖、海洋捕捞、海洋渔业专业及辅助性活动。

1-1  我国海洋渔业2013-2024年产业增加值

数据来源：中国海洋经济统计公报，自行整理

根据2023年全国渔业经济统计公报数据显示，按当年价格计算，2023年全社会渔业经济总产值32669.96亿元，其中渔业产值15957.35亿元，渔业工业和建筑业产值7018.84亿元，渔业流通和服务业产值9693.76亿元，3个产业产值的比例为48.8∶21.5∶29.7。渔业流通和服务业产值中，休闲渔业产值923.47亿元，同比增长8.98%。因此，可以看出渔业经济主要以第一产业为主。因此，海洋渔业这里也只讨论第一产业。

在2023年我国渔业产值中，海洋捕捞产值2618.31亿元，海水养殖产值4885.48亿元，淡水捕捞产值275.65亿元，淡水养殖产值8177.92亿元（渔业产值以国家统计局年报数据为准）。其中，水产苗种产值879.39亿元。海水产品与淡水产品的产值比例为47.0∶53.0，养殖产品与捕捞产品的产值比例为81.9∶18.1。

1-2  我国海洋渔业产业链全景

2.海洋水产品产量

水产品产量

渔业（捕捞和养殖）生产活动的最终有效成果，包括全部海水和淡水鱼类、甲壳类（虾、蟹）、贝类、头足类、藻类和其他类渔业产品的最终产量。

近年来，我国水产品总体产量总体呈上升趋势，养殖>捕捞，淡水养殖的比例不断增加。其中2023年我国远洋渔业产量232.23万吨，占水产品总产量的3.26%。

2-1  2018-2024年中国水产品产量及增速

数据来源：中国渔业经济

我国渔业结构主要以海洋渔业为主，但是经过不断的产业结构调整，淡水和海水产品产量比例差距越来越小。

2-2  2013-2023年海水产品产量

数据来源：国家统计局，自行整理

从海水产品总产量看，2005年海水产品产量为2404.47万吨，20年间快速增长，到2023年海水产品产量为3585.32万吨，其中人工养殖的比例逐步升高。目前，我国水产养殖种类达300种以上，涵盖鱼、虾、蟹、贝、藻等各类水产品种。

从海产品分类产量看，贝类>鱼类>虾蟹类>藻类，特别是贝类海水产品产量呈逐年增加的趋势。

2-3  2013-2023年我国海水产品分类产量

数据来源：国家统计局，自行整理

从海水产品养殖和捕捞产量看，养殖>捕捞，增速也依旧是养殖>整体>捕捞。

2-4 2018-2024年我国海水产品产量和增速情况

数据来源：中国渔业经济

变化的政策原因

在农业农村部关于印发《“十四五”全国渔业发展规划》的通知（农渔发〔2021〕28 号）中 提到，在十三五期间我国水产品总产量稳定在6500万吨左右,养捕比例由“十二五”末的74 ∶26提高到80∶20。

到2025 年产业发展目标：水产品总产量达到 6900万吨,国内海洋捕捞产量控制在1000万吨以内,渔业产值达到15000亿元,二三产业产值比重超过54%。

海洋渔业资源总量管理和限额捕捞制度有序推进，严格控制海洋捕捞强度,优化捕捞作业结构,实施海洋渔业资源总量管理。开展国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建,加快发展池塘标准化养殖、工厂化循环水养殖、稻渔综合种养、大水面增殖等生态健康养殖模式。

2-5  “十四五”渔业发展主要指标

数据来源：《“十四五”全国渔业发展规划》

尽管2024年我国海洋捕捞产量有所增长，但仍然存在结构性矛盾。据海洋捕捞动态监测，前三季度海洋鱼类资源状况不及上年，渔获物以低值小杂鱼为主，占比33.67%，海蜇大面积旺发，占比超过3.06%，而优质鱼类占比仅15.74%，下降11.08%；鱼类产量下降15.42%，其中，小黄鱼降66.16%、乌贼降47.40%、沙丁鱼降37.21%、蓝圆鲹降22.38%、鳎类降10.16%。同时，部分品种生产价格同比降幅较大，其中，篮子鱼降39.34%、鲐鱼降30.66%、棘鲷降20.50%、叫姑鱼降20.44%。

2024年，我国水产品净进口量269.28万吨，对外依存度已上升至9.83%。特别是对虾进口依赖程度居高不下，进口价走低冲击国内市场价格。

2-6  2018-2024我国水产品进口依存度

数据来源：中国渔业经济

3.海水产品养殖面积

海水养殖

利用沿海的浅海滩涂养殖海洋水生经济动植物的生产活动。包括浅海养殖、滩涂养殖、港湾养殖等。

不同角度分类

(1)按养殖对象可分为：鱼类、虾类、蟹类、贝类、藻类、海珍等，而以贝类、藻类最为普遍，虾类次之;

(2)按集约化程度可分为：粗养、半精养、精养;

(3)按生产方式可分为：单养、混养(如鱼虾) 和间养 (海带和贻贝)。

海水养殖面积

利用天然海水养殖水产品的水面面积，包括海上养殖、滩涂养殖、其他养殖，工厂化、深水网箱不计入养殖面积。

在2020-2023年间全国水产养殖整体面积不断增加，海水养殖面积逐年增加以及增速不断扩大。2023年，海水养殖面积2214.87千公顷，淡水养殖面积5409.73千公顷，海水养殖与淡水养殖的面积比例为29.0∶71.0。

3-1  2020-2023我国水产养殖面积

数据来源：2024年中国渔业统计年鉴

从结构分布情况来看，在2023年我国海水养殖面积中贝类养殖面积最大，为1357.53千公顷，占比61.29%；其次是甲壳类和藻类。

3-2 2023年我国海水养殖面积结构分布图

数据来源：公开资料，自行整理

4.渔船

2023年，全国渔船年末总数49.65万艘、总吨位1057.50万吨。

极地远洋渔船

“福远渔9199轮”——福建省首艘自主设计建造并入级中国船级社的远洋捕捞渔船，专业型南极磷虾捕捞加工船，于2022年6月4日在福建省恒生船舶重工有限公司福安船坞开工建造，2024年9月20日在宁德建成下水。总投资6.01亿元，总长138.8米，型宽24米，型深12米，总吨位超16572吨，可实现连续泵吸式捕捞及捕捞初加工一体化功能，主要性能指标处于世界同类船舶领先水平。据称，该轮具备日捕捞加工1000吨南极磷虾的能力，能日产磷虾粉70吨、冻磷虾300吨、剥壳磷虾肉10吨，还可根据捕捞量和市场需求调配各生产线的加工量，同时生产线上产生的副产品、余热都被充分利用，全程几近“零排放”。

世界级养殖工船

“湾区伶仃”号——全球首艘自航式水体自然交换型深远海养殖工船，由江门航通船业建造，由珠海市海洋发展集团投资，总投资约2.6亿元，采用多项创新技术，是集智能养殖、节能环保、渔旅融合于一体的超级养殖平台，同时也是国内首艘符合船级社规范设计的自航式移动养殖平台，续航里程可达2,000海里，采用DP定位系统，确保船只在航行和锚泊时的安全、高效、精准，具备12级台风下的自航能力。总长155.8米，型宽44米，型深24.25米，最大养殖吃水20米，养殖水体达8万立方米，设计寿命35年；设有12个独立养殖舱，年产能可达3,000～5,000吨，相当于陆地5,000亩鱼塘的产量，堪称海上巨型“养殖航母”。预计2025年6月交付，主要在珠海万山群岛海域开展作业，专注于养殖金鲳鱼、章红鱼、红瓜子斑鱼等高品质海产。

智慧渔业大型养殖工船

“鲁即渔养60617”——全球首艘15万吨级智慧渔业大型养殖工船，是全球首艘10万吨级养殖工船“国信1号”的升级版，即“国信1号2-1”，以“船载舱养”模式开展大黄鱼、鲑鳟鱼等名优鱼种养殖，设计年产高品质鱼类约3600吨。全船投资6.1亿元，船长244.9米、型宽45米、结构吃水15米、排水量15万吨，养殖水体近10万立方米，设置15个标准养殖舱、4个环形跑道池、22个养殖试验池。作为海洋渔业新质生产力的标杆项目，全船整体机械化率提升至90%以上，自动化水平提升45%，养殖决策智能化替代率达30%，人力成本降低20%，标志着我国深远海养殖工船产业已经迈入了标准化复制的新阶段。