农业养殖类出来秀一波?

市场资金正围绕“农业供给侧改革 + 农产品价格周期上行”的主线进行布局，并沿着“农资→养殖→食品”的产业链向上游传导。

按照以往的市场规律及其惯有的经验，农产品补涨逻辑一般遵循：大宗商品遵循"贵金属→工业金属→能源化工→农产品"的涨价次序。

但是，农产品的消费，涉及到最基础的国计民生，民以食为天，老百姓开门，无非，柴米油盐酱醋茶。排除输入性的通胀，从政治属性上来讲，这些相关股票，在我们国家的体制下，天然的要小心社会主义的铁拳。

况且，农业类，都是相对发展成熟的行业，从讲故事的属性来说，实在是没有太多的故事可讲。虽然各家公司的估值水平低，但市场交易，便宜的不一定是好的。

从市场未来预期来说，科技股因AI商业化、半导体扩张等形成明确盈利预期，而农业类、消费类行业盈利预期依赖产能去化完成后的供需改善，当前仍处于底部磨底阶段。

所以，本质上该相关板块的上涨属于技术性反弹而非周期反转，不论是从市场的角度，还是从政治的角度，还是谨慎为好。

看看当年的猪茅。以前一般按猪周期概念的炒作。猪瘟阶段，小猪场纷纷倒闭，公司强力扩张产能。让资本市场上面有故事可讲，迎来了一波上涨。扩张完成后，预期消失。归于平静。

指望猪肉价格上涨，带动资本市场的，像科技类股票一样上涨吗？

不可能？

想象一下，在无不可抗因素的干扰下，猪肉市场平均价格涨到30元每斤，行业主政官会被淹没在口水之中，无法下台。

所以，看看就好。

短期资金的博弈，代表不了长期资金的行为。但也说明科技类股票的分化、结构性行情与资金的隐忧。

买对方向，天天过年，买错了，天天难过。

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