甘肃农业 | 当前我国农产品贸易形势分析(一)

从进口规模看，2025年我国农产品进口呈现总量缩减、结构分化、节奏更稳的特征，谷物和棉花等关键品种进口大幅回落，更多体现为在价格、成本和国内供给三重约束下的主动调整。受国际大宗商品价格走低、国内产量增加和政策调控等多重因素叠加影响，我国谷物、棉花等主要农产品进口出现断崖式下滑。其中，谷物进口1580.4万t，同比下降61.5%；棉花进口65.4万t，同比下降70.6%，谷物和棉花进口深度回调。

从贸易成本方面的原因看，虽然2024年以来全球谷物和糖价整体回落，FAO数据显示2024年全球粮价和糖价指数分别同比下降13.3%和13.2%，但运费和合规成本仍处于相对高位，以德鲁里世界集装箱综合指数（WCI）为例，2024年6月20日该指数升至每40英尺集装箱5  117美元，约为2019年疫情前平均水平（1420美元）的3.6倍，即高出约260%。从国内供给看，近两年国家连年丰产并强化中长期储备安排，主粮库存充裕，加之饲用配方优化，玉米与部分杂粮、薯类原料协同使用，刚性依赖进口的部分饲用需求被国内资源替代。农业农村部数据显示，在谷物整体进口锐减的同时，2025年我国大豆进口反而同比增长4.0%，油籽进口量增加2.0%，但进口金额下降10.6%，说明量减价跌并存、替代结构在内部重排。

从政策调控方面的原因看，国家粮食安全战略更强调“把饭碗牢牢端在自己手中”，海关和农业农村部门通过配额管理、节奏调控、来源多元化等组合措施，引导企业更加重视风险、成本和库存周转，进口由过去的单一价格信号驱动转为价格、成本、安全的综合权衡。中国作为边际需求方的主动收缩，正在反向推动国际市场的再平衡。综合来看，当前进口下滑既有价格回调后的理性收缩，更有国内产能和储备托底，整体风险暴露被控制在更可承受的区间。

在全球需求总体偏弱的背景下，我国农产品出口依然实现温和增长，表现为水产品和部分果蔬带动、高附加值与区域市场共同支撑出口韧性。从出口规模上看，水产品、坚果、部分果蔬出口继续拉动整体增长。2025年以来，水产品及制品累计出口额164.5亿美元，比上年同期增长2.1%，占农产品出口总额的19.7%。蔬菜、食用菌及制品累计出口额127.85亿美元，比上年同期下降7.5%，占农产品出口总额的15.3%。水果及制品累计出口额66.25亿美元，比上年同期增长1%，占农产品出口总额的7.9%。

从结构性因素看，出口增长的动力主要来自产品结构、市场结构和规则环境的协同改善。一是产品端，加工能力和冷链衔接支撑了大批量订单履约，水产品和果蔬深加工、休闲零食和预制菜等品类通过持续迭代提升单位附加值，在同样或者略有下降的数量基础上做大了出口金额。二是市场端，以RCEP为代表的区域经济合作持续发力，研究显示，2015—2024年中国对RCEP成员国农产品贸易额累计增长约80.1%，RCEP区域已贡献全球约30%的农产品贸易流量，我国对该区域的出口呈现出高集中度、高增长率的特征。三是规则和执行端，质量安全、可持续与低碳标签覆盖面扩大，进入发达经济体高附加值渠道的门槛逐步突破，RCEP、东盟等自贸安排下关税减让和原产地累积规则实施，使得我国水产品、果蔬及部分休闲食品在区域内市场的价格竞争力和通关效率持续提升。在此背景下，我国出口企业一方面通过长期合同、分批点价和金融衍生品对冲锁定成本和汇率风险，稳定出厂与到岸之间的利润走廊；另一方面围绕核心品类推进产地直采、分级包装和目的地分拨等供应链优化，进一步降低综合链路成本，把量的稳定和质的提升综合为更具可持续性的出口增量。

我国农产品长期存在逆差，2024年逆差1  121.6亿美元，而2025年以来逆差已降至891.7亿美元，表明逆差规模收窄趋势明显。纵观我国农产品贸易，“十三五”时期逆差扩大、来源相对集中，受外部冲击敏感度较高；“十四五”以来在RCEP与“一带一路”框架下，伙伴结构更趋多元，进口集中度与单一通道依赖度有所降低，逆差虽仍处高位，但呈现高位波动、边际收敛的阶段性特征。

当前逆差收窄体现为量价与结构的双向修复。量价上，进口在有效价差收窄与节奏管理下趋稳回落，出口在单位价值提升与订单黏性增强的支撑下温和扩面，贸易条件改善；结构上，逆差贡献由原料性板块向部分消费升级品类集中，国内在口粮与饲用链条上的产销衔接与替代安排更加顺畅，对外依赖的边际敏感度降低；制度与风控方面，区域合作与便利化减少隐性成本，过程化合规转化为渠道信任资产，企业通过长期合同与风险对冲稳定量与价。综合判断，在外部不确定性仍存的背景下，只要将上述可复制做法固化为制度与流程，逆差的边际收敛具备延续性，并将逐步转化为更高层次的结构优化效应。