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通胀会传到至农业板块?

  • 2026-10-14 01:52:34
通胀会传到至农业板块?
今天行情一路向下，超过4500家企业下跌，中位数下跌1.9%，成交量目前还有2.22万亿。
今天上涨的板块包括地产、银行、保险等。
跌幅比较大的是AI光模块和电网设备等，这些之前涨幅较大的板块，跌幅比较大。
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云天化最近回调了一些，从最高45.62元到今天收盘的39.17元。
我之前有写过云天话的分析文章，大家可以先去瞄一下：
《简单聊聊云天化》
这两天的回调，主要的原因应该是有消息指出：2026-03-14 至 2026-08-31，中国全面暂停农用磷肥及含磷肥料出口。
据说是海关总署紧急通知，要求非常严：零申报、零放行、零配额；已申报未放行的货物也不予通关。
我之前文章提到过，磷肥和尿素等化肥价格，海外市场比国内价格更高，如果能够出口，对于企业是利好消息。
但同时，化肥也是关系到粮食安全，涉及到国计民生，必须遵循“保供稳价”政策。
因此限制出口，是为了优先保证国内粮食种植的需求。
从限制出口的时间也可以看得出来，等我们把今年春夏两季的粮食都种下去之后，再来考虑出口问题。
我们限制出口，印度这个粮食生产大国着急了。
因为伊朗是尿素生产大国，尿素又是以煤炭和天然气为原料生产。
各种因素导致全球农业种植出现问题。
如果化肥供应紧张，价格上涨，导致农产品减产，就可能就会导致粮食涨价。
因此，有人说通胀的传导是从贵金属到工业金属，再到能源矿产，再到农业，这还是有道理的。
搞不好下一个轮动到的板块就是农业。
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我看了几家磷化工相关的企业情况：
云天化：海外业务占比约20%，今天下跌3.74%。
川恒股份：海外业务占比约30%，今天下跌4.59%。
兴发集团：海外业务占比约40%，今天下跌5.63%。
但是，川恒股份和兴发集团出口化肥比例极小。
可以说对于这两个磷肥和磷化工企业，这个限制出口的政策几乎没啥影响。但是，谁让你之前涨得多呢？
那就一起砸~
而且川恒和兴发今天反而跌得更多。
搞不好川恒股份和兴发集团今天就是被错杀。
然而，同样磷肥不出口的金正大，今天涨停了。
市场就是这么变幻莫测，就是这么让人无语。
我关注云天化的时候，其实就已经关注到了金正大，但是没有出手，也就错过了。
还是当初文章中的那句话：因为供给端的控制，需求端的稳定，原材料的优势，云天化是属于有长期价值的企业。
个人觉得：如果跌幅够大，云天化的性价比又可能显现出来。
当然了，川恒股份和兴发集团也都是磷化工企业，有兴趣的朋友都可以去看看，分析一下。
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这个阶段，我个人还是昨天那些话：
我们要么持有确定性较强，能够穿越周期的品种。
对于不确定性的持仓，如果盈利，可以选择落袋为安。
如果持仓还在亏损，可以趁着无差别杀跌时，换仓到确定性更强的品种。
就这样，晚安！
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