逻辑正在发生变化
昨天夜报的金牛化工又是一个烂板，继续保持巨量换手，看着头晕的很，这就是传说中的换手龙吗。周四就提醒这个东西了，小主是周五集合竞价干进去的，仓位轻，毕竟大盘这形势，现在有了些利润垫，且观察着，不行就随时溜，行就漂着。
小美家人们继续冲塔，JG拿家人也没啥办法，上周末龙虎榜显示机构进场。追觅造势让小美市场关注度越来越高，今天又是发射算力卫星成功，但还没有迈出股权过户的关键一步，仍有极大的不确定性，望诸君知悉。
美伊战争引发石油大涨，导致一些逻辑发生变化，首先对资源进口国的打击，冲击全球经济，基础金属的需求自然受遏制，各金属价格有走弱的迹象。石油涨价推动通胀预期上升，导致美元降息预期降低，甚至引发美元升息预期，美元走强，进而打压贵金属，这是贵金属和所有金属走弱的背后逻辑。
其实，牛市运行一年半了，技术上这些品种涨幅太大，这是原罪。
伊朗国内因为货币崩盘和供应链断裂引发民生危机，伊朗是粮食进口依赖国，近期食品价格暴涨，有的品种甚至两三倍的涨，引发粮食担忧。
俄乌都是粮食出口大国，长期战争导致产量和输出都打了大折扣，这个概念还只是在发酵中，会不会成热点，得走着瞧。
粮食从大类上看也是资源的一个品类，这个板块一月就走强了，似乎有其他的逻辑，是不是转基因要放开？
农，天下之本也。黄金、珠玉，饥不可食，寒不可衣。AI再能叙事，也不能饿着肚子叙。
宏观上看，三大因素在催涨粮价，近几年全球粮食产量的增速下来了，水源是制约粮食产量的大问题，三是战时运输被打断。
全球粮食主要产自西半球，东半球是输入区，东大西大角力迟早会在粮食这块发力，特别是西大现在要控制西半球，对东大的威胁比芯片还厉害。
粮食是个很有意思的绝对刚需，多了没用，少了就要乱，现在还不具大热的条件，现在且当热身熟悉一下品种。如果进入乱世，粮食问题就是大热点大题材了。
好像也没啥直接的关联股，就只能关注种子股和农业种植股了，这个板块盘子小。
目前重点看农发种业和北大荒。
农发种业是农药，种子，化肥都有的国家队。
北大荒，是大地主，主业土地承包费毛利率60%，倒是挺意外。公司拥有约1158 万亩优质国有耕地（面积接近两个上海的黑土地啊），这是其垄断性核心资产。它通过垄断优质耕地资源，几乎不承担市场风险和种植成本，依靠收取地租实现高毛利率、稳定现金流。因为土地是国有，北大荒实质是个二房东，但，是垄断性二房东，有提价权。
