新疆的农业
行情变化太快了，遥想2025年四季度的时候，很多机构的口号就是2026全面拥抱新质科技，非AI、机器人、科技硬件和创新药四个行业不看也不研究，三个月之后，这帮人都在买石油、化工。春节前基本股票圈关心的事儿就是哪个大模型春节会出圈，哪个机器人会赞助春晚，春节后老老实实买化肥买农业了。所以二级市场也就这么回事，千万别拿分析师的意见当圣旨，基本都随行就市，哪个行业好就吹哪个。我去年就把农业看了一遍，总体感觉，中国的农业除了养殖之外，只能看新疆。因为新疆的农业是最符合世界主流风格的，就是大地块，大规模，机械化，其他地方只能精耕细作的时候，新疆已经普遍农场化了。黑龙江虽然也早就农场化，但是黑龙江产的是主粮和大豆，炒作粮食涨价不符合A股的生态，而且“北大荒”的定义是租赁模式，实际可以说是一个债券。所以未来农业的炒作标的应该和新疆板块是重合的，另外还有部分农机行业具备投资价值，下游方向就是新疆的农场。新疆的农业股有个特点，大部分与兵团有关，比如新农、新赛、冠农、天业等等，不能按照普通企业的指标去衡量。新疆农业标的存在一定的弹性，是因为主营业务是水果、棉花、番茄，都是可以随便涨价的品类，能讲出来故事。那么这里最有价值的就是棉花，棉花这个东西属于战略物资，这些年之所以淡出主流视野，是因为有了涤纶，军工领域的被服用化纤解决也不是不行，棉花有了替代品。但是有经验的都知道，真正那啥还得是棉花，纯棉无论如何也替代不了，如果油价太离谱，棉花就更有性价比了。另外，之前棉花市场由美国和澳大利亚主导，因为2011年棉花天价之后一直在跌，2020年口罩都没拉起来，所以美国和澳大利亚逐渐就少种了，市场经济不赚钱就种别的。缺口就是巴西和中国顶上了，但是巴西种棉花是大豆的二茬（看看这小词儿专业吧）。一旦大豆收益好或者收的晚了，巴西就放弃棉花种植了，不是主动放弃，是种晚了来不及，地不等人。中国这边一直在收缩棉花种植面积，因为华北华中这些地方，没那么大规模，种棉花不经济，被调整为种主粮。其实东北早些年也大面积种棉花，后来粮食大豆更重要，改为种粮食了。那么新疆就成了棉花的一块宝地，但是新疆有的地方有水，有的地方缺水，棉花这种东西是用水大户，需要不断的浇水。所以新疆其实也不是所有地方都适合种棉花，更多干旱的地方更适合葡萄。我能看到的情况是棉花越种越少，库存也不太多，大家不太相信棉花这种古老的植物还能被战略储存起来，感觉这里有预期差！
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